为确保事情或工作顺利开展，常常要根据具体情况预先制定方案，方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。方案的格式和要求是什么样的呢？以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
银行高端客户户外活动方案策划篇一
随着市场经济的发展，银行业之间的竞争日益激烈，银行不仅要靠大众客户维持发展，而且要靠中高端客户发展，银行中高端客户数量的多少直接决定它的竞争能力.个人金融市场面临的情况日趋严峻，在个人中高端客户日益增多的情况下，个人金融业务的利润有很大一部分是由中高端客户所带来,为了能更好地应对竞争，按照xxxx银行总行《关于印发xxxx银行中高端客户(个人)营销指引的通知》的精神，根据不同客户的需求特点，我部制定了中高端客户维护方案以及新增中高端客户的营销方案:
一、维护现有中高端客户，防止客户流失：
（一）本着“以客户为中心”的服务理念，始终要确保对中高端客户提供优质高效的服务。如果我们不能给客户提供优质的产品和服务，客户就不会对我们的服务满意，更不会建立较高的忠诚度和合作关系。因此，我们应实施全面、高质量的营销，在产品质量、服务质量、客户满意度等方面形成密切关系。服务要从细节问题上入手，比如遇到银行政策、制度变更时在媒体上报道或公告广大客户的同时还应特别告知我行中高端客户群体，加强对他们的提醒；要进一步的做好网上银行等电子银行的`售后服务工作，有问题时安排技术人员第一时间解决，避免出现系统问题导致客户不满的情况；个人中高端客户的资金周转较大，我们要优先满足这部分优质客户对现金需求时的供应等等。
（二）充分关注中高端客户的日常动态。中高端对我们的发展提供很大的资源保障，所以在日常工作中我们要时刻盯紧优质客户的资金流向。每一个中高端客户的一举一动，银行应该给予密切关注，利用—切机会加强与中高端客户之间的感情交流。如个人中高端客户的一些重要喜讯，银行公司客户经理和个人客户经理都应该随时掌握信息并将重要事项上报行领导，及时给予关注，鲜花祝贺、短信祝福都将提高客户对银行的满意度。
（三）定期安排对中高端客户的上门拜访工作。通过上门拜访使客户感受到银行对他们的重视，了解客户更多的动态、想法，收集对银行的意见和建议，以使下一步营销更有目的、有计划。征求中高端客户对客户经理的意见，因为客户经理营销工作的好坏，是决定银行与客户关系的一个至关重要的因素。
（四）经常组织中高端客户之间的座谈会。每年至少组织一次银行与中高端客户之间的座谈会，听取客户对银行产品、服务、营销、产品开发等方面的意见和建议，对未来市场的预测，对银行下一步的发展计划进行研讨等等。这样的座谈会不但对银行的有关决策非常有利，而且可以加深与中高端客户之间的感情，增强客户对银行忠诚度。
二、中高端客户新增营销方案
（一）做好数据库维护，为客户营销打下基础
客户尽力营销拓展达标，成为我行中高端客户。
2.大堂经理、柜台工作人员在日常工作中，如发现潜在优质客户，应及时做好记录，并向客户经理推荐；客户经理在收到优质客户推荐信息时，应及时跟进营销。
（二）做好市场研究，拓宽客户营销渠道
1.各营业机构应了解自身周边客户分布情况，组织力量对高档社区开展有针对性的营销宣传活动。
2.重视对专业市场（园区）、商圈内的私营业主的营销。
3.做好公私联动营销，加强对有潜力的公司客户中高层管理人员和经济实力较强的普通员工的营销力度。
4.拓宽思路，积极争取合作渠道资源开展营销活动。如保险公司、担保公司以及其他合作单位等。
（三）做好客户细分，有序推进客户营销
1.针对目标客户，重点加强客户营销工作。保持对目标客户的关注、跟踪，通过多种途径（存款、贷款、理财和保险等）吸引客户在我行办理业务，购买产品，达到我行中高端客户认定标准。
2.利用电话、上门拜访等形式，采取生日问候、节日问候、新产品推介等方法，增强与客户的情感沟通，提高客户的忠诚度，以便能进一步开展业务，推行产品。
（四）做好网点服务，营造愉悦的业务办理环境
1.改善网点服务质量，抓好服务细节，如迎接礼仪、解答客户疑问等，创造良好的服务环境，全面提升客户在我行网点办理业务的服务体验。
2.为中高端客户提供差异化优质服务，优质大客户来行办理业务，客户经理可陪同办理，帮助他们解决办理业务过程中遇到的问题，并进一步沟通业务需求。
xxxx银行xxxx个人业务部
二〇xx年九月二十六日
银行高端客户户外活动方案策划篇二
同志们：
很高兴有这样一个机会给各位老领导、老同事汇报工作。首先我要对大家说一句，谢谢你们来参加这个会，你们辛苦了。大家要营销的产品上百个，今后恐怕要再加上几个了。所以借此机会我想先对你们说声感谢，关于我这个人，我也想对大家有所交代，首先申明我不是叛徒，我永远是建设银行的人，我过去是，现在是，将来还是你们的同事加朋友，因为我们同根同源同在一个屋檐下。
今天，我在这里给大家汇报三个方面的问题，一是为什么要成立建信人寿?二是建信人寿的成立将为建设银行的核心竞争力带来什么优势?三是怎样处理建信人寿和其他保险公司的关系。
第一个问题，总行为什么要成立建信人寿保险有限公司?首先它是服务建设银行客户的需要。客户是银行发展的基础，是银行多年累积形成的重要核心资产。随着市场主体的增多，银行在客户资源上面临的竞争不再限于银行类竞争对手，而是扩大到了整个金融行业。作为占有四分之一客户量的国有银行，建设银行的客户需求是多元化的，从存款，贷款，投资，基金，股票到保险，无一不积极促使着建设银行的多元化经营。未来金融业的竞争将是综合化经营能力的竞争，出于市场趋势的考虑，建设银行需要拓展自身在金融业细分行业的经营范围，特别是开展作为客户理财基础配置项目之一的保险业务。通过产品、销售、流程、系统的全面融合，建立起一站式金融产品与服务平台，满足客户储蓄、投资、保障、资产传承等全方位的金融理财需求，从而增强客户黏性，有效提升客户忠诚度，防止客户流失，实现客户资源的保护和增长。
2、有利于拓展建行集团的利润空间和可持续发展战略。实现利益持续最大化是企业发展永恒的目标。我国银行业的利润来源主要依靠传统信贷业务收入。虽然近年来银行经营利润稳步增长，但随着市场竞争的日益加剧，以及利率市场化和金融脱媒进程的加快，银行存贷利差将不可避免地缩窄，银行业传统的息差盈利模式受到挑战。
依照现代社会与金融市场的发展规律，并和国外发达国家多组数据做对比，保险行业无疑是朝阳行业。目前我国保险密度为1062元人民币/人，保险深度为3%，而早在2007年，发达国家的保险密度已达到2000—3000美元。保险深度达到12%，欧美日本国家，人均保单最高达到7份，而中国现在人均只有0.6份。
数据对比直接说明了我国目前保险业蕴含着巨大的发展潜力。面对这一形势，作为行业领头羊的国有商业银行率先采取行动，抓住机遇推进综合化经营的部署，进入保险业等具有高增长潜力的金融子行业，为下一阶段的持续发展准备好增长点，是可持续发展的重大战略布局，将成为建设银行新的利润增长点。
二、建信人寿的成立将为建设银行的核心竞争力带来什么优势?
1、丰富了建设银行的产品体系，为客户提供一站式综合金融服务，提高客户的忠诚度和满意度。
建信人寿推出的产品适合各层级客户的需求，种类多样，可选性强,是完全为建行客户量身打造的。我们既有大众化的高收益产品，如正在发售的聚富一号，2年的预期收益高达3.9%，我们还有类似养老金的年金保险，类似零存整取和活期存款的万能保险，更有高达5万元的安心重大疾病保险和每天100元的安心意外住院补贴医疗保险，一旦确诊首次患上重大疾病如癌症，我们将立即给付5万元的重大疾病保险金。为充分满足私人银行客户定制化保险需求，有效提升客户满意度和忠诚度，我们还针对个人金融资产值1000万以上的私人银行客户群体，在建行开展私人银行客户保险定制化服务。
2、建信人寿产品融入了建设银行产品，有效防范建行贷款风险。
针对建行信贷产品，建信人寿开发了中小企业贷款和个人客户贷款保险产品“贷无忧”。该产品保障额度与银行贷款金额挂钩，贷款银行作为第一受益人，能够有效地防范银行放贷风险;还有建信人寿与建行双方设计团队合作开发的“龙行无忧”联名卡，集储蓄、保险为一身，为建设银行客户提供最高500万元的意外保障，同时附加sos境外急难救援服务，彰显尊贵身份，满足高端客户的需求。
3、有利于提高建设银行的中间业务收入。保险收入是建行最重要的中间业务收入来源之一，各家保险公司在建行一年的保险销售大概是800亿，如果这个业务由我们建行集团自己来做，应该远远不止这个数。建信产品代理手续费与建设银行总行要求保持一致。以建信优质的服务、合规的销售、高品质的产品、优秀的团队，为建行带去丰厚的保费规模，为建行中间业务收入的持续、稳定增长注入正能量。
4、为建行服务，为建行客户服务的信念持之以恒，终身不变。建信人寿是建行集团的子公司，肩负着集团的重要使命，建信生在建行集团，必然将以促进建行发展为己任，以服务建行为天职，不可能三心二意，更不可能做损害建行利益的事情，也不可能因为开展业务而导致建行客户流失。和其他保险公司相比，其他保险公司如同猎人，眼里只有猎物，并且慢慢掠夺了建行的客户资源。而建信是农夫，精耕细作酝酿一整年的好收成，还为来年更大的丰收做准备，循季种植和收获。建行与建信人寿就是一个整体，只要我们团结一致，可以实现客户资源在建行内部闭环流通，从而更好地挖掘客户长期价值。
第三个问题也是最后一个问题，怎样区分、处理建信人寿和其他保险公司的关系。我打一个不恰当的比喻，假设建设银行是一个大老板，那么建信人寿就是这个大老板的正房正室，其他的只能叫小三。大家都有丰富的人生阅历，都知道正房和老板对彼此的重要性。正房不会三心二意，只有老板一个老公，小三则不同，一旦不满足，他就要离经叛道，比如原来做得很好的民阳等等，如今已经完全退出银保市场，他才不管你的客户死活呢。谁好谁坏，谁亲谁馊，一看便知。所以我友情提醒老板，小三有风险，选择需谨慎。正房是刚刚才封的，对老板原来就有的小三一时半会还不能斩尽杀绝，不过作为正房，他的待遇是显而易见的，比如kpi加分，比如汪行长刚刚讲的六个优先、三个第一，这是其他保险公司无法比拟的。正是基于这样一个关系，所以我请求大家务必要把汪行长的关于推动建信人寿业务发展的讲话落到实处，务必要把汪行长要求的六个优先、三个第一落到实处。
最后我还要友情提醒那些工资收入暂时落后或不满足现状的同事，一定要抓住聚富一号这类存款型产品，多营销多拿钱，限时限量，售完即止，机不可失啊。
谢谢大家。
银行高端客户户外活动方案策划篇三
一银行网点营业经理利用已掌握的客户信息，非法途径以客户名义在银行其他网点开立了个人结算账户及银行卡，并注册了网上银行。在办理该业务时，其他网点的负责人、营业经理、经办柜员未提出任何异议，且为其办理业务提供多种便利。
被冒名开户的客户是网点的老客户，开立定期账户时接受该营业经理的建议用生日做密码，给其窃取客户密码转移资金提供了条件。该营业经理通过网上银行自助下挂了该客户的两个定期一本通账户，并将一本通账户中的定期存款转入其代办的该客户的银行卡上。该营业经理通过atm分多笔将银行卡中的款项转至其控制的多个账户，并通过柜面和atm取出款项。
二、案情分析
作案人受到行政开除处分，并被移交司法机关追究其刑事责任，相关责任人受到严肃处理。通过该案件，可看出该支行存在以下问题：
1、网点规章制度管理不严，使违规操作现象普遍。由于支行网点对规章制度的管理不够重视，内部员工代客户存取款、代客户开立账户、代客户签名、代办网上银行等违规操作现象未受到制止，给该营业经理提供了作案的机会。
2、基层网点存款安全提示不够，使客户缺乏警惕性。由于客户在基层网点未得到足够的存款安全提示服务，未意识到用生日、电话号码等作为预留密码易于泄密，所以接受该营业经理建议，将生日做密码。
三、案件启示
1、转变观念，高度重视规章制度的管理。转变目前部分领导存在的重业务轻管理的观念，加大对基层网点的规章制度执行的检查力度和对员工违规操作行为的处罚力度。
2、严格执行营业经理的选拨标准，高度重视对其思想、行为动态的管理。将是否具有良好的职业道德作为营业经理选拨的必要条件，并关注其任职后执行规章制度的表现，对思想行为表现异常的营业经理及时采取调离岗位等措施，防范案件风险。
3、加强对员工的案防教育工作，严格执行重大差错报告制度。把案防教育作为一项长期艰巨的任务来抓，紧持不懈地通过学案例、开展思想动态排查工作等方式提高员工的案防意识和自我保护意识，增强员工对案件的敏感性和警惕性，要求员工在日常工作中发现重大差错要严格按程序向上级报告，消除案件隐患。
银行高端客户户外活动方案策划篇四
一、策划理念
又是一年圣诞时，虽然这是一个泊来的节日，但依然充满了诱惑：丰盛经典的美食，馥郁醇香的美酒，令人目不暇接的幸运抽奖，伴着音乐以及上海迷人的夜色，让我们尽情的欢乐在这个节日...
二、活动纲要：
1、活动时间：12月到24、25日晚上
2、活动地点：（由银行而定）
3、活动筹办：
主办方：xxx企业
承办方：xxx文化推广（集团）机构
4、活动主题：金秋深情·圣诞狂欢
5、活动举办意义：
a、提高企业知名度，扩大社会影响力
b、提高品牌形象
c、圣诞狂欢·友情答谢
三、活动项目：
圣诞party：
圣诞节必不可少的节目，有家庭式的，朋友式的，情人式的'各种歌样party。一种友情，亲情，爱情聚会的好时光。戴着圣诞帽，唱着圣诞歌，说说大家的圣诞愿望。
圣诞大餐：
圣诞节作为一个隆重庆祝节日，不能少了好吃美味食品。圣诞节火鸡大餐就是例牌主菜了，以前的人们或许会用微波炉自己做，现在的人们过节好多就是在外面餐馆里用餐了，商家们也会利用机会赚顾客们的钱，当然还有许多圣诞节食品，姜饼、糖果等等了。
圣诞帽：
那是一顶红色帽子，据说晚上戴上睡觉除了睡得安稳和有点暖外，第二天你还会发现在帽子里多了点心爱的人送的礼物。在狂欢夜它更是全场的主角，无论你去到那个角落，都会看到各式各样的红帽子，有的还有帽尖发亮的，有的是金光闪闪的。
圣诞老人：
据说他原是小亚细亚每拉城的主教，名叫圣尼古拉，死后被尊为圣徒，是一位身穿红袍、头戴红帽的白胡子老头。每年圣诞节他驾着鹿拉的雪橇从北方面来，由烟囱进入各家，把圣诞礼物装在袜子里挂在孩子们的床头上或火炉前。所以，西方人过圣诞节时，父母把给孩子的圣诞礼物装在袜子里，圣诞夜时挂在孩子们的床头上。第二天，孩子们醒来后的第一件事就是在床头上寻找圣诞老人送来的礼物。如今，圣诞老人已成为吉祥如意的象征，不仅是过圣诞节时不可缺少的人物，而且也是欢庆新年时不可缺少的人物。
圣诞树：
据说有一位农民在一个风雪交加的圣诞夜里接待了一个饥寒交迫的小孩，让他吃了一顿丰盛的圣诞晚餐，这个孩子告别时折了一根杉树枝插在地上并祝福说：“年年此日，礼物满枝，留此美丽的杉村，报答你的好意。”小孩走后，农民发现那树枝竟变成了一棵小树，他才明白自己接待的原来是一位上帝的使者。这个故事就成为圣诞树的来源。在西方，不论是否基督徒，过圣诞节时都要准备一棵圣诞树，以增加节日的欢乐气氛。圣诞树一般是用杉柏之类的常绿树做成，象征生命长存。树上装饰着各种灯烛、彩花、玩具、星星，挂上各种圣诞礼物。圣诞之夜，人们围着圣诞树唱歌跳舞，尽情欢乐。
四、圣诞文艺节目互动欣赏流程
1、节目流程：
时间节目备注
19：00前半小时背景音乐通过《平安夜》音乐崇拜活动来加强节日的喜庆气氛。
19：00~19：05开场激情热舞6人组合现代热舞
19：05~19：10主持人串场介绍xxx企业
文化，zero组合晚会节目，
19：10~19：40男歌手组合演唱zero组合主打歌手演唱，舞蹈员伴舞
19：40~19：45主持人串场倡导xxx企业
消费，介绍神秘故事秀。
19：45~20：00时尚秀场：主持人介绍解说，8位美女主演时尚秀
20：00~20：05萨克斯时尚表演：萨克斯手主演，3位舞蹈演员故事伴舞。
20：0520：10少儿拉丁舞表演：1对少儿拉丁舞表演一场后主持人采访性介绍。
少儿拉丁舞
20：10~20：20花鼓戏表演：主持人介绍民族文化，同时引入现代消费
20：20~20：30女歌手演唱：主持人介绍，同时歌手现场气氛把控
女歌手演唱
20：30~20：35压场舞蹈：6人组合表演，主持人结束语
2、企业互动节目：（可依企业要求在节目中穿插）如：抽奖、游戏等。
四、活动费用预算：
model8人（华中区及省内历届大赛获奖签约模特）
主持人2人（长沙大歌厅或市级电视台主持人）
舞蹈演员6人（舞蹈队为湖南电视台签约舞蹈队）
男歌手组合3人（湖南经视绝对男人zero组合：许佾彬、李海一、彭哲）
少儿拉丁舞演员2人（全国拉丁舞比赛少儿组获奖选手）
萨克斯演员1人
女歌手1人（全国推新人歌手大赛银奖获得者）
花鼓欢演员
晚会编导费用
化妆造型化师2名。
演出人员费用共计：30000元。
舞台灯光音响费用（依场地而定）
礼品、现场布置依现场而定
圣诞老人扮演者以及服装依数量而定
银行高端客户户外活动方案策划篇五
20xx年3月5日下午4点
二。活动地点
钱塘阳光假日酒店附属楼4楼阳光厅
三。邀请人员
客户：xx人
银行员工：xx人
四。活动内容
1、成立“**商银行(**)羽毛球俱乐部”
2、成立支援山区文化教育事业青年志愿者队伍
3、慈善捐资10万元
4、抽奖
(方案一：客户在签名墙前留影，影像资料抽奖时使用;方案二：抽奖券。暂定方案一)
5、晚宴
五。活动流程
1、3：30工作人员到场，做好准备工作
(主持人串词：尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们：大家下午好!**商银行****支行新春客户联谊会现在开始，我是主持人xxx。首先请允许我代表**商银行****支行对各位来宾的光临表示衷心的感谢和热烈的欢迎!
【致辞完毕，晚宴开始】
6、5：10-5：40
(1)成立“**商银行(**)羽毛球俱乐部”