在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
财经工作简报篇一
刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的基础上，有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工作。
1、加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题；要懂得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户；每天至少打3个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。
2、充分利用关系网络，让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。
3、做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更好。
路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学习，积极进取，争取更大的进步。既然选择了远方，就风雨兼程！一路上，有你们，前行的脚步更坚定！
财经工作简报篇二
7月10日上午9点
xx大院601会议室
1.各科(室)负责人汇报本部门上半年工作情况和下半年工作设想，时间控制在5分钟之内，以数据说话，说明完成任务情况和未完成工作情况。对未完成的工作要说明理由。
2.局办公室于7月9日前将各科(室)上半年的工作总结在局oa公示。
3.半年工作总结后，局全体党员参加党员活动。
财经工作简报篇三
当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标：
基金
个人任务指标万，完成万，完成率241%。
理财产品
个人任务指标万，完成万，完成率226%。
理财客户
新增户，完成111%。
贵金属
任务指标万，销售万，完成率115%。
白金卡
任务指标张，完成张，完成率130%。
贷记卡
个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1)、积极营销新客户
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。
后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来-x万元。
2)、细心维护老客户
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了-x多万元的贵金属，为我行增加了-x万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。在做好本岗的同时，协助行领导营销了-x、-x、-x和-x单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足：
部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。营销力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼!
财经工作简报篇四
三监区第十五批封闭执勤民警在郑剑林监区长的组织带领下集体学习《分监区民警一日工作要点（实行）的通知》文件精神。
1、组织清场方面省局提出了新要求，必须要求一位民警进监舍确认无罪犯脱单滞留后方可关门上锁。
2、队列指挥时带队民警和登记民警要遵守“u”字型站队，不要走得太靠前。
3、收工搜身时民警要严格按照规定顺序、规定动作搜查到位，特别是罪犯互搜时民警一定要监督到位。
4、在进入厂房和监舍之前，一名民警一定要提前进入打开门和灯，做好准备工作。
各分监区负责人表示一定会把本次活动内容传达到分监区每个民警，并保证在本批次执勤任务中尽心尽力，严格按照要求做好工作。
财经工作简报篇五
一、基本工作情况
1、明确完小各成员的工作职责。开学后，我就结合完小的实际情况，制定了具体的完小成员工作职责，明确分工，细化要求，一学期来围绕各自的职责加强监督，确保了学校各项工作的正常开展。
2、加强教师队伍建设，实施“名师工程”。从提倡爱岗敬业精神、注意加强师德修养、提高业务水平和强化团结合作意识四个方面进行此项工作的开展，通过一学期的努力，各教师的思想道德水平有了一定的提高。
3、加强德育研究，努力使德育工作生活化。坚持贯彻四个“一”制度：每周晨会（星期六集会）抽出10分钟进行前一周的德育总结工作。查缺补漏；每周开展好国旗下的讲话，分别进行专题教育；每周一的班队会上召开德育工作主题会，总结上一周的德育活动，确定本周的工作方向；每月底进行一次大型专题教育活动，总结与表彰先进集体与个人，激励后进。强化少先队组织作用，阶段活动做到有主题，定期进行法制教育及交通安全教育工作，加强“红领巾广播站”的宣传报道作用。通过一学期的努力，学生的道德水平有了明显的上升，过去违规违纪的学生有了较大的转变。
4、注重培养学生的自主学习习惯，努力提高课堂教学效率。一是搞好评价改革机制，实施奖学金制度，为小学生的发展提供明确的方向；二是认真抓好课堂教学达标活动，提高课堂教学质量；三是搞好作业的布置及管理工作，减轻小学生的课业负担。
5、确立“问题教研”与“要素组合方式”的研究与应用为教研重点，使教科研工作走上了新台阶。一是以班级实际为出发点，明确本班教育教学、管理方面存在的问题，个人提出、集体研究解决，推进班级教育教学及管理的整体发展；二是认真组织开展好eepo教学法中“要素组合方式”的培训、研究与应用，坚持研究与应用相结合的原则，使eepo教学法为我校教育教学质量的稳步提高做出应有的贡献。三是继续做好教育教学论文的撰写工作，在总结中提高，使我们的教科研理论再上新台阶。每人撰写一篇教育教学论文。
6、力争特色教育有突破。在艺术教育方面。强调了音乐、美术教学工作的力度，提高学生的音乐素质；在书法、绘画、剪纸等方面有新的突破，继续开展好左脚舞的普及训练；在体育卫生工作。继续改善我校的体育卫生状况，从细微处入手，将体育卫生工作推向一个新的起点。加强体育训练；在加大卫生工作力度，特别是食堂与学校小卖部的工作，要保证食品安全无事故；严格执行《体育锻炼标准》及《卫生工作条例》，保证学生在校内外的管理工作。同时，我校还注重办好学生宿舍的宿舍文化建设，创造一个个使学生觉得舒适的生活环境，并努力加大展示力度。使学生或教职工的一些优秀成果，能定期展出，切实提高学校的荣誉。
7、做好后勤工作的保障工作。一是坚持收支两条线财物管理方法，加强财经纪律；二是注意关心教职工的日常生活，创造较舒心的工作环境，体现人文关系与社会关系的结合；三是加强校园勤工俭学基地建设，大力栽种蔬菜，使养猪、种菜收入明显提高，规划实施“绿色围墙”工程已经完成前期工程；四是添置了一定的食堂炊具用具。
8、进一步改善了学校办学条件。一是规范教学设施管理工作，保护学生视力及维护教学设备；二是注重使我们的教育工作深入到千家万户，征求来自社会上各方面的.意见，以协助我们更好地办学，三是用有限的资金维修了学校的围墙、新修了垃圾池。
9、建立健全有效的激励体制
10、使各项活动有资金保障。
二、取得的主要成绩
4、加强了家校联系，增加了学校办学的透明度，取得了广大家长的广泛支持，社会评价好。
5、按要求完成了各项临时性工作并取得了一定的成绩；
6、教师业务能力的培训提高在各位领导的关心支持下获得了很大的发展，7位教师都参加了eepo启动仪式培训，徐少开参加了完小校长提高培训和旅游考察。
三、存在的不足与改进方面的思考
3、时间意识应进一步强化，不把时间往后退；
4、工作的主动性应进一步加强，不把自己的工作任务强加于其他人身上。
财经工作简报篇六
接公司领导通知、春节后上班先到公司开会，20xx年2月16日来到广州从化项目，17日到珠海公司参加公司会议，会议内容为20xx新的一年的工作部署，根据公司会议20xx年做了一些新的调整，公司设置了有关专线技术服务部门，技术部由本人负责，全面负责公司在建项目所有工程技术方案指导管理、质量、安全、控制管理，年中工作总结。20xx年2月22日至3月16日检查广州从化和深圳项目的质量、安全。3月16日回到烟台项目，3月16日回到烟台项目、对烟台项目的收尾工作提出了相关的指导控制。20xx年5月12日应徐经理要求将烟台项目的机械设备搬至大连项目，12日下午安排了一辆货车到烟台项目装部份周转材和办公桌用品待，晚上9：30分坐船过大连13日零晨4：30分到达大连星海湾金融大厦项目，6月17日接到张林恭通知要将大连所有的设备材料拖回中山项目，大连项目将放弃不做了，6月18日后组织联系车辆，25日已将大连项目所有设备材料装完，并与物流公司办理了相关运货手续，全权由物流公司负责运输过程中的货物安全，7月2日所有货物已安全到达了广东中山项目。
一、施工质量检查总结
1、20xx年2月17日到公司开完会已后按照公司要求进行检查了深圳万科千林山居项目、广州从化夏湾拿项目、检查各项目的技术文件、施工方案、施工质量、施工安全、整个施工生产体系，检查中存在的质量问题、安全隐患、生产要点已全面做出了整改措施和技术控制方法，并将检查存在的各分项工程技术资料上报了公司。
a、根据目前各项目在建工程存在的质量、和安全问题进一步作出分析，工程质量是企业的生命，一个企业应于质量第一、安全第一为目标。首先公司领导对工程质量就没有得到高度的重视，公司对各项目没有制定明确的质量管理目标、安全管理目标、没有明确可行的质量、安全控制措施，更没有统一的控制目标，因此、导致每个分项工程在施工过程中就没有得到有效的控制。
b、各项目对质量管理存在最大的缺陷就是没有做好有针对性的作业技术交底控制书，高层管理人员对各分项工程的质量管理目标不明确，安全管理也不明确，更不用说有什么指导控制性的有效技术文件，波动性和随意性都比较大，根据检查结果可以反映出前期的实施过程，分项工程施工中基本是根据各位工长的随意性去指挥操作，无论技术高低，没有按照有关规范要求做出相关的有效控制文件。
c、做好技术交底是有效控制工程质量的条件之一，为此，每一分项工程开始实施前均要进行交底，作业技术的交底、施工方案的具体细化，明确更具体的技术实施方案，是工序施工的具体指导文件，做好技术交底首先项目经理就应该高度重视，并切要明确交底的内容包括施工方法，质量要求和验收标准，施工过程中需注意的问题，可能出现的意外问题及应急措施。关键部位，或技术难度大，施工复杂的分项工程，没有做好技术交底的分项工程，不得进入正式实施。
二、生产与质量管理概述
系统施工环境等等都会造成工程质量事故。主要一个因素就是人为因素，根据我公司目前在建的工程项目、所存在的质量问题、和安全隐患绝大部份是人为因素所造成的质量问题和安全问题，总的归纳起来主要有五个方面，人因素、材料因素、机械因素、施工方法、施工环境五大因素，工作总结《年中工作总结》。
2、人员因素、人是生产经营活动的主体，也是工程项目建设的决策者、管理者、操作者、工程建设的全过程，如项目的规划，决策、勘察、设计和施工，都是通过人来完成的。人员的素质，即人的文化水平、技术水平、决策能力、管理能力、作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等，都将直接地影响施工质量，所以人员因素是影响工程质量的一个重要因素。因此要加强管理人员的自身管理素质，提高质量、安全的管理素质，首先要从领导做起，要从领导抓起。
3、工程材料、各类建筑材料、构配件、半成品等、它们是工程质量的基础。工程材料选用是否合理、产品是否合格、材质是否经过检验、保管使用是否得当等等都将直接影响工程质量和结构的刚度强度，观感、功能、使用安全等，目前深圳项目2#楼转换层出现整层屋面找平层基底不牢固、表面起皮，起沙，无法达到正常标准要求，导致下步施工非常困难，无法保证工程质量，增加工程造价，原因就是先用的材料错误。
4、施工方法、施工方法是指工艺方法、操作方法和施工方案。在施工过程中，施工方案是否合理，施工工艺是否先进，施工操作是否正确，都将对工程质量产生重大的影响，施工方法不同产生的质量也不一样，工程的成本也不一样，不同的施工方法就有不同的造价，不同的质量。
5、机械设备、施工中使用的各类机具设备，包括大型垂直与横向运输设备，它们是施工生产的主体工具，施工机械的类型、操作是否方便安全等，都将直接会影响到工程的质量好与坏，影响到工程的进度和工程造价。
6、环境条件包括工程技术环境，如工程地质、水文、气象待;工程作业环境，周围环境条件等都会直接影响工程质量，但是施工现场环境主要还是人为因素。
7、目前检查存在的主要因素就是以上的五大因素，主要一项是人员因素，人员影响工程质量的因素主要分为;施工决策、施工计划、施工技术、施工方案、施工方法、施工工艺、施工安排、施工检查、以上八项是直接影响工程质量原因之一，因此我们必须要加强管理人员的自身素质，加强专业知识的提高，以自身的管理水平改进工程质量。
三、质量目标计划
1、质量计划应由项目经理全权负责。项目经理应对工程质量目标做出明确的质量方针，工程质量总则必须符合公司的质量目标，即：质量第一、安全第一、业主至上，使质量达到最佳目标。
2、制定的目标方针要使本项目的职工对质量有一种自豪感，使每一个职工对其工作的质量应负主要责任，生产的产品以满足规范和内部和外部用户的要求为原则，一次满足，次次满足，要做到给外部对工程质量的评价得到满足。
3、制定的目标计划应严格要求各个分项班组(材料供应)方，他们提供的原材料与服务和我们的产品一样符合规定的质量要求。生产的班组质量目标：工程质量一次交验合格率应达到95%，确保做到合格工程。
四、 施工生产管理计划
1、为了确保施工生产过程处于控制状态，确保工程(产品)的质量符合规定的要求，项目的施工生产准备和施工过程的控制，必须要制定生产目标管理计划，如果项目的主要负责人对生产的目标计划失控，那么整个生产线的分项工程就会出现一个不可意见的经济损失。
、电源、铺设施工道路，并保证道路通顺，挖好排水渠道。
3、进场后应对全体员工进行安全生产、施工计划、施工技术、施工质量、施工现场管理的教育交底，建立健全各项管理制度，明确工作责任制，明确生产质量职能的分配，提出组织、材料、构件、成品、半成品计划。提出施工机械、机具、模板等生产要素租用计划。办公用具用品的进场和布置以及企业形象;文件资料、报表的`准备、提出管理人员及劳动人员进场计划。
4.施工计划的内容，分阶段形象进度控制计划，主要实物工程量，材料、设备、机具、劳动力计划，质量控制指标与计划，成本控制计划及三材节约指标，总体计划的编制说明及措施，成品及半成品委托加工计划，分阶段形象控制计划，月度施工计划编制说明及主要指标，施工旬(周计划)，以及分项工程日进度。
5、项目编制的计划，
a).工程总体网络施工进度计划(总体)
b) .单项工程施工进度计划(各分包分项)
c) .分部工程施工进度计划(各分部分项)
d ) .月计划(各分项班组)
e) .旬(周计划)(各分项班组)
f、计划的批准
g、项目计划检查的重点是生产要素的落实情况，关键工序和实物工程量的完成情况。
h、通过计划的检查，找出关键问题，采取对策。
5.工期的管理体系，项目经理应主管工期，并切要落实到各工长、各部门按其关联责任做好各项工作，各工长要做好施工过程中的各项施工记录，单位工程分包阶段工期计划与实际进度情况。
6、在施工过程中要随时对控制工期进行预测，并提出改进措施
供项目经理决策，由客观原因而造成的工期损失，如地基处理，增加面积，提高标准，设计错误及建设单位所订购设备、材料延误等，应及时办理工期变更或工期签定手续，随时报送。
7.施工生产统计分析、月度生产完成情况分析、月度计划未完成的原因分析，目前施工生产中存在的主要问题。
8.施工过程控制应严格执行施工规范《施工组织设计》中的要求和相应的标准、规范的规定。对于特殊过程应按《质量计划》中已制定的措施进行控制。
9.施工技术交底施工过程中应严格执行技术交。
财经工作简报篇七
以邓小平理论和xx关于“xxxx”的重要思想为指导，以“五句话”总要求和《军队基层建设纲要》为依据，根据加强应急机动作战部队建设考核验收标准，结合各单位工作任务的特点，认真总结检查一年来党委和支部建设、政治工作、战备训练、作风纪律、装备管理、后勤保障、计划生育、安全防事故等各项工作任务的进展落实情况，认真总结经验教训，过细查找薄弱环节和潜伏的问题，明确下年度工作重点和努力方向，为夺取明年各项工作任务的更大成绩奠定良好的基础。
二、目的意义
总结是部队一项周期性的工作内容，是我党一贯倡导的科学工作方法，是扬长避短、继续前进的重要动力，是贯彻《军队基层建设纲要》、全面加强应急机动作战部队建设的再学习、再动员、再教育、再促进。
年终工作总结是前进道路的“检查站”、“清洁站”、“加油站”、“修理站”。通过年终工作总结，进一步地肯定成绩，找准问题，树立典型，鼓舞士气，互相学习，缩短差距，改进工作，全面提高。把问题找得准准的，把原因查得全全的，把劲头鼓得足足的，把争先创优的思想树得牢牢的，把错误抛弃在xx年，把经验带入xx年，为单位建设再上新台阶，为个人再做新贡献，为夺取明年各项工作任务的`新胜利而努力奋斗！
三、时间安排
整个年终工作总结，各连队、直属分队从 12月5日 至 12月12日 ,各营和直属队党委从 12月14日 至 12月18日 ,机关各部门从 12月20日 至 12月23日 ,团常委扩大会从 12月25日 至 12月27日 。
(一)深入学习，广泛。动员。时间半天。组织官兵认真学习xx关于“xxxx”的重要思想和关于“质量建军”、“科技强军”、“以法治军”的重要论述，学习《军队基层建设纲要》和条令条例有关内容。召开军人大会进行总结动员，帮助官兵弄清年终工作总结的目的和意义，明确标准要求，端正态度认识，提高积极参与总结、关心部队建设的自觉性。
(二)对照检查，分析形势。时间三天。以连务会(处务会)和班务会(股务会)的形式，分别组织干部对照各自职责，战士对照“优秀士兵”条件，党员对照党章规定的标准，认真总结回顾一年来个人思想、工作、学习、训练、作风纪律和先锋模范作用等方面的情况。连队要召开支委会，对照《军队基层建设纲要》和先进连队的标准，认真分析连队党支部自身建设、领导连队全面建设、完成各项工作任务、开展“双争”活动等方面的情况和形势，着重找问题，找差距，找原因，摸规律。
结合召开民主生活会，班子成员要围绕个人在完成工作任务、履行自身职责和参与集体领导的情况，认真开展批评和自我批评，主动揭露矛盾和检查问题，进一步达到促进团结和思想认识上的统一。
机关各部门也要召开处部务会和支部党员大会，着重检查分析领导机关在思想作风、办事效率、出谋划策、服务基层、工作落实等方面的情况。
(三)组织民主评议党员、评议干部、评议党支部。时间两天。对党员主要从思想觉悟、工作干劲、精神状态、模范作用、群众关系五个方面进行评议。
对干部主要从政治学习、道德品质、领导方法、实干精神、官兵关系、单位成绩六个方面进行评议。对党支部主要从班子团结、核心领导作用、落实制度、党管干部、决策能力、廉政建设、单位成绩、整体形象八个方面进行评议。对群众的评议意见，要召开支委会进行研究，提出改进措施。对党员、干部要指名道姓地逐一进行讲评，并提出明确结论。凡结论为不合格的党员、干部，要进行重点批评帮助，并要求限期改正。营、团对不合格的党员、干部要进行跟踪督查。
(四)评选先进，树立典型。时间半天。在个人总结的基础上，自下而上地评选先进、评功评奖。“优秀士兵”按士兵总数30的比例进行评选。“优秀基层干部”和“优秀机关干部”分别按20的比例进行评选。嘉奖按本单位人员总数15的比例进行评选。立功控制在本单位总人数的2以内。结合评功评奖，要树立宣扬各类型各层次的先进典型，进一步鼓舞部队的士气。
(五)总结讲评，制订措施。时间两天。各连要召开军人大会，干部作述职报告，党支部报告工作，进行全年工作总结，讲评各班排工作情况。在连队总结的基础上，各营和直属队召开党委会，对照先进营的标准和条件，认真分析形势，全面梳理一年来的工作情况，对所属连队“按纲建连”的情况进行明确讲评，提出下年度的奋斗目标和主要任务，进一步调动全体官兵争先创优的积极性。
针对查找出来的问题和薄弱环节，各单位要按照《军队基层建设纲要》和《应急机动作战部队建设标准》，制订改进措施和明年工作规划，进一步突出工作重点，提高部队全面建设水平。
五、具体要求
(一)思想重视，严密组织。认真总结经验教训，是单位和个人进步提高的重要途径。认真进行总结，是谦虚的表现，是明智的表现，是积极上进的表现。而对总结满不在乎，则是骄傲的表现，是滑坡的表现，是无所作为的表现。各级领导要高度重视年终工作总结，集中精力，严密组织，采用多种形式，千方百计地确保人员、时间、内容落实，确保年终总结的效果。
(二)实事求是，各具特色。年终工作总结一定要实实在在，把成绩讲够，把问题找透，把原因查准，把责任分清。反对思想上的片面性和绝对性，反对弄虚作假，报喜不报忧的坏风气。要紧紧地把握今年的任务特点和各自的具体情况，认真总结出具有自身特点的符合规律性的东西来。不要人云亦云，千篇一律，要有新意，要有新的观点和新的语言。
(三)谦虚谨慎，注重实效。(略)
(四)充分准备，善始善终。(略)
各单位年终工作总结材料和各类奖励报表，要在12月2,4 1~前报政治处。
(此页无正文)
空军第xx团政治处盖章
二ox x年x月x日
主题词：[年终] 工作总结 [安排] 通知
抄 送：团司、后、装 (共印x x份)
承办单位：组织股 联系人：××× 电话：x x x x x
财经工作简报篇八
各 位：
一、 范围及内容要求：
a)、客户拜访的数量及质量、
b)、本月销售产品分析、
c)、本月销售总额，其中新、老客户情况分别加以说明。
二、提交时间每周六和每月上班第一个工作日。
三、方式：通过邮箱发送到办公****处。
四、工作计划应重点突出、思路清晰，突出工作的计划性和科学性，针对性强，对于预计将会遇到的困难需要加以说明，寻求支持；工作总结应全面客观，准确翔实，重点在于结果，重要事项做详细说明，毋需汇报过程和具体工作，对于工作中的流程、方式或相应的资源不到位的可以提出改进。
20xx年10月12日
财经工作简报篇九
作为一名理财客户经理，不仅要逐步提高自己的服务意识和服务水平，做好客户的财务保密工作和管理工作，充分发挥客户经理应尽的职责。
1、努力提升业务技能水平，强化理财管理意识。为了能够更好的拓展客户，在分行某某部门领导的支持帮助下，自己很快了解并熟识理财业务的操作模式，理财经验和管理的把握也进一步得到了提升。另外，为了加强学习业务技能，半年内先后某次参加了分行举办的技能培训。
2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于20xx年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行，深入研究行业发展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参与万客户的理财工作，为客户建立了良好的关系，实现了人民币理财产品xx多万元。
3、我还积极营销外币储蓄和理财产品。今年总行推出了系列产品，借此向我行大客户推销我行的理财产品，共营销了美元理财产品万美元、港币理财产品万港币、人民币理财产品xx多万元。
由于今年国内资本市场异常活跃，股市指数不断攀升，开放式基金的赢利能力不断增加，吸引了不少客户的目光，我借此机会将自己以往在股票市场上的一些经验和自己工作上经常与基金公司人员接触的便利而获得较多的信息相结合，总结出了一些基金方面的营销技巧，适时地向各类客户推荐基金，还邀请了基金公司的高级渠道经理到我行为大客户讲解各种理财产品，得到了大客户的信任，今年成功地完成了、等基金的发行工作，其中基金就直接销售了多万元，许多客户都从其他银行将钱转到我行购买基金，使我行的基金客户不断壮大，今年基金的销售达到了万元。同时由于基金公司推出了基金网上申购优惠政策，我适时进行宣传，既让客户得到了实惠，又增加了我行网上银行的交易量。
4、加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面，经过上半年的锻炼有了一定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
5、存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，业绩技能水平还不够熟练，有些很好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定理财方案。第二，现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节展开营销工作。对于自己有目标的客户群体也一直没有找到合适的介入机会。第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是十分到位。
下半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：第一，加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。第二，在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报某某银行。第三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，增强部门、同事、银企之间等合作意识，加强团结，不断改进，力争做好银行理财工作。