总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
金融类工作总结篇一
新的一年即将到来，为此，我将为自己接下来的工作做一份详细的工作计划。
客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉。
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理和上门服务。
3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍。
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。
2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。
金融类工作总结篇二
如果这不是理由的话，在受到今年金融风暴的影响，我的销售业绩很一般。不管怎样过去了都过去了，希望20xx年市场方面能有所改善，当然自己的努力是最重要的。按照公司的整体年终销售目标，我的销售任务已经落实。一方面是主管沟通更好的销售方面，另一方面也要进行上一年的工作检讨。为突破自己，我做出了业务员年度工作计划。
如果你想要的是学习新技术，在制定业务员工作计划时就必须加入学习计划;如果是想增加收入，就必须制定增加业绩的计划，或是调换部门的准备计划。
为什么要具有挑战性?主管不会希望你只是去设定你原本就可以达到的目标，他会期待你在未来的一年，无论在工作上或学习上都能有所突破，所以，虽然要避免好高骛远，但也得设定自我挑战的计划。
目标数字化、行动具体化
1.目标数字化。只有形容词的空泛目标是没有意义，所以要把工作计划的目标与内容数字化，例如时间化、数量化、金额化。
2.行动具体化。有了数字化的工作目标，还要附带有效的执行计划。
3.学习计划。你应该同时制定年度的自我学习计划。公司对员工自我学习通常是抱持正面的看法，有些公司甚至规定学习计划是工作计划应具备的项目。
4.与主管面对面沟通。完成工作计划后，一定要面对面地与主管沟通，而不是只用电子邮件把工作计划传送给主管。面对面沟通的好处，是你可以透过主管的表情与肢体动作，更清楚了解主管对你的各项工作计划的看法。你也可以藉由面对面的机会，告诉主管你的中长期目标，例如两年内希望从技术部门调往行销部门，或是3年内希望担任主管职等，请主管针对工作计划与学习计划，给予建议。
总之，不要把制定工作计划当作是交差了事的例行事项，应该藉这个机会，重新检视自己的职场生涯计划。
金融类工作总结篇三
（一）发挥金融学会调研作用，努力为金融决策提供较高水平的智力服务。
一是围绕区委、区政府提出的“三城三镇”建设的工作重点，结合全区20__年金融工作中心，布置金融业开展信息经济下金融业如何创新服务支持区域经济科学发展大调研活动，从实际出发有针对性地提出创新金融服务推动区域经济科学发展的建议对策。
二是积极参与省金融学会、区政府及相关部门举办的学术交流活动。
三是积极组织会员单位开展有针对性的专题调研活动，在金融支持实体经济发展，推进金融领域改革创新、维护区域金融生态稳定等方面提供理论支撑。
（二）积极开展金融科学活动，努力提升全社会的意识。
一是联合区政府相关职能部门在全区上下有针对性地组织开展征信、人民币反假、信贷产品、理财产品、支付结算、跨境人民币结算等宣传活动。
二是积极参与区政府相关部门举办的各项科普宣传活动，深入社区、镇（街道）普及金融知识。
三是举办金融新知识培训讲座，邀请专家和专业人士举办金融新业务、新知识培训。
四是加强对年青金融调研人才的挖掘和培养，整合金融业研究力量，开展金融调查研究专题业务培训。
（三）进一步抓好金融科研活动，积极推动金融研究成果转化。
一是积极参与省金融学会调研课题招标活动。
二是组织特约金融调研员积极开展调查研究，撰写调研报告，并选择主题召开全区金融理论与实务研讨会。
金融类工作总结篇四
1.工作时间长，工作压力相对较大。
2.容易受商业及股票市场周期的影响。
3.大公司高度结构化的环境容易让人有被隔离和被忽略的感觉。
4.有些大公司不愿意改变程序和尝试新想法。
5.时常会面临“道德”与“利益”的两难选择。
6.金融业的体制完善，规章制度严格，不需要创新，只需要遵守。
金融服务业素来是人人羡慕的“金饭碗”。总体来说，金融行业就业是利大于弊，令无数应届毕业生投身其中!
金融类工作总结篇五
10月21日，、常务副姚靖江带领市政府办、金融办、银监局、人民银行等相关单位负责人到富县调研金融业支持地方经济发展情况。他强调，各级各部门要积极转变经营理念，提高诚信意识，促进经济社会持续健康发展。
姚靖江首先来到“三严三实”联系点茶坊镇，了解活动开展以来干部作风转变、为群众解决实际问题以及苹果销售、“三农”融资等方面情况。随后，召集县金融机构、中小企业等相关部门负责人召开座谈会，了解今年以来企业生产经营发展中存在的困难问题和金融行业支持地方经济发展情况。
姚靖江指出，在当前经济下行压力不断加大的形势下，存在“企业融资难、银行放款难”这一双向矛盾，如何破解这一难题，是各级各部门需要高度重视和认真解决的问题。他要求，各级金融机构在追求利益最大化的情况下，要转变经营理念，多到企业调研，加强沟通联系，为企业支招解困，更好地服务经济社会发展。企业要多从自身找原因，不断加强管理，规范经营行为，提高诚信意识，完善法人治理机构，不断提高市场竞争能力。各级政府要进一步转变作风，以严的要求和实的作风强化服务协调，促进银企对接，采取切实有效措施，解决企业融资难题，大力培育市场主体和经济实体，促进经济社会持续健康发展。
浙江金融职业学院举行“三严三实”专题教育学习交流会#e#8月27日，浙江金融职业学院举行“三严三实”专题教育学习交流会，党委书记周建松做总结讲话并对全体中层干部提出要求，盛健院长做专题报告，全体党政班子成员和党员处以上干部参加会议，会议由纪委书记陈利荣主持。
党委书记周建松在会上回顾了近半年来学校开展“三严三实”专题教育的进展情况和班子学习研讨情况，与大家一起学习了对干部队伍建设的“二十字”要求，“二十字”即“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”，提出了我校中层干部的具体要求，即“忠诚、干净、担当、实干、创新”，并要求大家处理好五个关系，即“既要克服乱作为，又要反对乱作为；既要严以律己，又要敢于斗争；既要埋头实干，也要开明开放；既要尊重上级，也要敬重师生；既要做好本职，也要关注整体发展”。以自己的实际行动努力为创建国内一流、国际知名高职院校而努力奋斗。
盛健院长在专题报告中围绕“严以修身”这个主题谈了他的认识学习体会，他认为，“严以修身”是一个领导干部为官为人的前提，作为学校的领导干部要把“严”与“实”转化到立德树人，更好地教书育人、立德树人中来。据此，盛健院长与大家分享了他的经验和思考。
姜进副书记围绕“严以用权”谈了体会，他认为，“严以用权”，关键要正确处理好权力观、法律观、群众观、历史观、政绩观。方华副院长围绕“严以律己”谈了她的体会，她认为，“严以律己”关键要做到尚德、忠诚、担当、干净、爱生。工会主席盖晓芬围绕“谋事要实”谈了她的体会，她认为谋事在实必须以了解实际情况，尊重客观规律，具有科学精神，并结合分管工作做了分享。党委委员郭福春、吴建斌分别围绕“创业要实”、“做人要实”谈了他们的'体会。
陈利荣在主持会议时要求全体中层干部按照中央要求，继续推进“三严三实”专题教育在我校顺利推进，每一个中层干部要把自己摆进去，并努力做得更好。
副院长吴胜、王琦，党委委员陈云涛等参加学习交流会。
6月26日，公司召开全体党员干部大会，对贯彻落实总公司要求、深入开展“三严三实”专题教育工作进行全面部署，公司临时党委书记陈晓峰为全体党员干部作了题为《自觉践行‘三严三实’，创建‘四有’金融企业》的党课报告。党课结合实际、引经据典，围绕开展“三严三实”专题教育的重要意义、如何理解“三严三实”的丰富内涵、认识“不严不实”具体表现及危害、怎样践行好“三严三实”等展开。公司临时党委成员、总经理孔卫湘主持会议。
陈晓峰书记在报告中首先指出，开展“三严三实”专题教育工作，为加强新形势下党的思想政治建设和作风建设提供了重要遵循，“三严三实”要求，切中了作风之弊的要害，抓住了改进作风的关键，体现了党中央驰而不息推进从严治党的决心和态度，财务公司全体党员干部要从全局和战略高度，对待这次专题学习教育工作，牢固树立“作风建设永远在路上”的意识，要严格以“三严三实”要求自身，践行群众路线，持续解决“四风”问题，打造一支对党忠诚、个人干净、敢于担当的专业化金融人才队伍，为把公司建设成为“有理想、有担当、有尊严、有实力”的金融企业不懈努力。
在报告中，陈晓峰同志通过讲述古今中外典故、对比贪官贪腐轨迹和优秀干部事迹，生动形象地阐释了“三严三实”的丰富内涵。他强调，严以修身贵在“放下、挑起、秉持”三重境界，严以用权重在坚持用权为民、不以权谋私，严以律己要以“吾日三省吾身”的精神警醒自己，遵守党纪国法，做到为政清廉。谋事要实，实在思想路线,要从实际出发谋划事业和工作。创业要实，实在脚踏实地、真抓实干、敢于担当。做人要实，实在道德品行，本质是忠诚老实、言行一致。
他强调，财务公司党员干部要认清形势，即知即改、立行立改，认真解决“不严不实”问题，不放过一丝一毫。同时，领导干部更要带头践行“三严三实”，带头成为带领广大员工干事创业的“四个表率”，带领全体党员干部争做“三严三实”的好干部，坚持把“三严三实”作为修身为人的基本遵循，自觉加强道德修养，做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒。
讲话中，陈书记对公司开展“三严三实”专题教育做了全面部署，要求公司各级党组织、全体党员干部统一思想、提高认识，牢牢把握教育主题，高质量完成讲党课、学习研讨、召开专题民主生活会和组织生活会、抓整改落实和立规执纪等“关键动作”，加强从严组织实施，确保“三严三实”教育工作取得实效，不断推进财务公司又好又快发展。
省金融办召开“三严三实”专题教育会议 部署“三严三实”专题教育工作#e#5月25日下午，省金融办召开“三严三实”专题教育会议，学习中央和全省“三严三实”专题教育工作会议精神，部署省金融办“三严三实”专题教育工作。办党组成员、纪检组组长卢千里同志传达了中央“三严三实”专题教育工作座谈会精神和全省“三严三实”专题教育工作会议精神，办党组书记、主任刘文通同志围绕“三严三实”主题讲了一堂专题党课，并对省金融办开展“三严三实”专题教育作部署和动员。省金融办党组成员、副主任倪全宏同志，巡视员刘小辉同志、副巡视员夏虹同志以及全办副处级以上领导干部参加了会议。
刘文通表示，开展“三严三实”专题教育，是党中央和确定的今年党建工作的一项重要任务。多次强调，党员干部特别是各级领导干部要严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实。省金融办各级领导干部要深刻领会“三严三实”的基本内涵和重大意义，“三严三实”的核心是“严”和“实”，“严”和“实”既是做人做事应有的态度和准则，又贯穿着严肃的政治原则和严明的政治纪律要求。从根本上讲，“三严三实”明确了新形势下党员干部的修身之本、为政之道、成事之要。落实“三严三实”的要求，无论对于领导干部个人修身做人，还是对于各级党组织从严管党治党，对于改革发展稳定，都具有十分重要的意义。
刘文通强调，省金融办要认真落实“三严三实”的具体要求，在实际工作中坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，严格遵守党的纪律和规矩，在纷繁复杂的形势下站稳政治立场，做信念坚定、对党忠诚的表率；要坚持慎独慎微，坚持正确用权，自觉接受监督，做个人干净、清正廉洁的表率；要树立强烈的事业心和责任感，勇于直面问题和矛盾，重实干抓落实，做勤政务实、敢于担当的表率。要进一步加强省金融办机关作风建设，着力解决存在的“不严不实”问题，把“三严三实”贯穿到修身做人、为官用权和干事创业的全过程，真正以严和实的过硬作风走在前面、做好表率。
刘文通要求，今年省金融办要通过搞好“三严三实”专题教育促进金融创新发展工作，要以工作成果检验专题教育成效。要按照省政府实施创新驱动发展战略的部署和省金融办确定的“金融创新工作年”的目标，大力推动实施“科技金融创新发展行动”。要结合“三严三实”专题教育，切实把今年的金融创新工作抓好、抓出成效，确保建成有广东特色的科技金融创新体系，为全省科技创新和产业升级提供强大的金融支撑。
11月25日，郑州市金融学校党总支组织召开了党员干部观看电影《南平红荔》心得感悟交流会，组织引导广大党员干部学习法官詹红荔，切实践行“三严三实”。
此次心得感悟交流会，是对学校组织党员干部观看电影《南平红荔》活动的检验和总结，是学校开展“三严三实”专题教育活动过程中组织的一次针对性强的党员教育活动。10月23日，学校党总支组织全体党员干部观看了电影《南平红荔》，之后要求大家结合自己工作实际、岗位特点认真撰写观后感，并组织人员进行认真阅读评比，最终评出6篇优秀感悟，在此与大家交流分享。此次观看电影《南平红荔》心得感悟交流会，再一次引领广大党员干部回顾詹红荔事迹，学习詹红荔精神，激励广大党员干部以詹红荔为标杆，时刻牢记为人民服务宗旨，爱岗敬业，为人师表，无私奉献，全心全意为广大师生服务。
詹红荔是一位法官，她是福建省南平市延平区法院少年法庭的庭长。从事法院工作27年，在少年审判庭工作10多年间，所审结的500多个未成年人犯罪案件，无一发回重审、无一错案、无一投诉、无一上访，成功感化帮教了1100多名少年犯走向新生，挽救了70多个濒临破碎的家庭。她尽心尽力地帮助失足少年，那些感人事迹传遍大江南北，电影《南平红荔》就是为了传颂和赞扬詹红荔精神改编的。观看电影时，很多观众都被詹红荔的事迹深深打动，感动得唏嘘不已，流下了热泪。大家纷纷表示，詹红荔事迹震撼人心，詹红荔精神值得学习，在今后的工作中要学习弘扬詹红荔精神，以詹红荔为榜样，做好本职工作，为教育事业奉献青春。
开展“三严三实”专题教育活动以来，金融学校党总支组织了观看党风廉政教育微电影及心得体会展评、论中国梦和社会主义核心价值观专题学习、学习笔记检查评比等一系列活动，引导广大党员干部始终保持共产党员的先进性，切实践行“三严三实”，树立忠诚、干净、担当的新形象。活动推进扎实，效果提升显著。
金融类工作总结篇六
有人说，金融是经济的血液，很庆幸自己能加入输血者的行列，为中小企业解决融资困难尽自己的微薄之力。融资担保行业对我来说是一个全新的行业，也有幸公司能给我这个机会和平台，与公司一同成长。当前中国经济正面临着经济结构转型的关键时期，高通胀、低增长、高房价、低收入等一系列经济、问题摆在中国政府面前，采取稳健的财政政策和货币政策成为20xx年宏观经济调控的主基调，在这种市场流动资金严重不足的情况下，众多中小企业面临着一场生死之战，流动资金濒临断裂成为大多数企业共同面临的问题。对于担保行业的从业人员来讲，无疑是一次绝好的发展机会，当然陷阱和机会往往只是一步之遥。收益与风险同在，怎样在良莠不齐的客户群中，通过我们自己的专业知识和风险控制能力去糙取精，找出我们的准客户，是每个从业者必须具备的能力。但深知自己的能力还远远不及，作为业务人员，给自己制定了以下工作和学习计划，希望通过自己的努力和勤奋，能更快更好的完成各项工作。
业务部作为公司的窗口，直接面对客户，个人的一言一行代表着公司的形象，因此必须树立良好的个人形象和精神风貌，掌握全面的业务知识。我们给客户传递的不只是信任感，更是一种信赖感。担保行业不同于一些传统行业，我们不需要对客户卑躬屈膝，当然也不能唯我独尊。应该不卑不亢、坚持原则、自信、大方，建立一种互利、互信、平等的合作关系。熟悉公司每种业务的办理流程和所需资料，加强专业知识的学习，如财务、法律等，是我工作的第一要务;了解每个行业的发展状况、变化趋势，结合自贡本地经济结构特点，重点掌握化工、机械加工、塑料制品、建筑建材等传统基础性行业的现状和趋势，成为我第二阶段的学习目标。学会分析企业的经营情况，建立一套分析模型，从定性分析做到定量分析，使每个企业的真实经营情况得以还原，帮助我们更好的判断风险、评价风险、控制风险，成为我第三阶段的学习目标。
做业务离不开营销，一个好的业务人员不仅是会卖产品，更是会营销自己。树立良好的精神风貌和专业的个人形象，有道德、讲原则，在工作中游刃有余，展现自己独特的人格魅力，我想，营销的第一步已经成功了。怎样才能建立自己的营销体系，不仅能使客户找到你，还能与客户成为朋友，其中第一条就是得到银行、信用社、邮政储蓄等一系列金融机构的支持，与他们建立良好的合作关系，让他们为我们带来更多优质的客户。第二、让客户为你带来更多的客户，认真对待每一笔业务，用心对待每一个客户，相信他就会给你带来更多的客户，你的财富就会源源不断。第三、通过网络、媒体等公共平台需找你的目标客户，当然也包括你的亲戚朋友都会成为你的帮手，有效的利用身边一切可以利用的资源、整合资源，相信就能事半功倍。
通过这段时间跟随公司团队所做的几笔业务，我发现担保公司在执行反担保时比较被动，大多的反担保措施都只能在合同中约定，难以得到法律层面的支持。能否成功的设计反担保方案成为我们控制风险的关键。众所周知，各项指标都很优秀的企业都不会成为我们的客户，能与我们合作的都是存在某种瑕疵的企业，在这种情况下，我们既要控制风险又要开展业务，给我们提出了更高的要求。对客户的反担保要做到深入挖掘，重点分析，按照公司领导的核心要求“增大客户的还款意愿，增加客户的违约成本”，那么我们必须对客户进行深入、细致的调查，摸清企业的真实情况，特别是法人的个人资产要深入挖掘，不容客户隐瞒或虚构，只有这样才能对症下药，设计出最佳的反担保措施。其次，换位思考，从客户角度出发分析哪些反担保措施是客户觉得制约力最强的，在反担保设计中做到“覆盖面广，核心抵押物突出，执行难度低，变现能力强”。
虽然风险控制不是我们的工作重点，但作为业务人员的我应该尽自己所能把风险控制在第一阶段。首先确保收集资料的详尽、真实、准确，其次在现场调查中做到客观、深入、细致，做到多渠道、重验证，全方位对企业进行了解调查，利用好工商部门、银行、税务部门、企业上下游关系等诸多渠道。业务人员也应该是一个多面手，对财务和风控也应该认真学习，建立一套定量的风险评价体现，使自己在工作中也能反复验证，不断改进。使自己的业务能力得到全面提升。
人不仅要会走路，而且应该学会不走寻常路。任何时期的墨守陈规、固步自封终将导致被淘汰，对于高速发展的现代企业更是如此。担保业是一个受政策面和资金面制约力极强的行业，要在这个行业里立足、生存，必须要学会创新，才能更好的应对不断变化的市场。尤其是国家正在逐步实行利率市场化改革，说明国家正一步一步放宽金融市场，把资金交给市场，使优质资源得到更大限度的资金支持，更好的发挥市场效应，使市场的供求关系得以最大限度的提升，当然这样加大了整个金融体系的风险，那么我们更要学会更好的控制风险，解读政策、顺应政策、应用政策，制定更合理的发展方向，并针对一系列宏观经济的变化更好、更快的对我们的工作方法做出调整，不断提升风险防范意识和服务意识，创新思维，这样才能更好的完成工作。