在现代社会中，人们面临着各种各样的任务和目标，如学习、工作、生活等。为了更好地实现这些目标，我们需要制定计划。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!
金融办主任工作计划和目标 金融工作计划篇一
客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表，不仅需要全面了解客户需求并向其营销产品与业务，还要协调和组织全行各有关部门及机构为客户提供全方位的金融服务，这就要求必须要有良好的职业道德与综合能力。在工作中始终树立客户第一的思想，把客户的事情当成自己的事来办，想客户之所想，急客户之所急。
1、要有高度的责任感、良好的职业道德和较强的敬业精神。具有较强的责任心和事业心，在兼顾银行利益的同时，满足客户的服务或要求。严守银行与客户的秘密。
2、应具备较高的业务素质和政策水平。熟悉和了解金融政策、法律知识、金融产品，通过在职岗位培训、轮岗培训、内部培训等方式，不断增强业务素质，以适应业务发展的需要。
3、要机智灵敏，善于分析和发现问题。有一定的营销技能与分析、筹划能力。
4、热情、开朗，有较强的攻关和协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。
5、承受力强，具有较强地克服困难的勇气。能够做到吃千辛万苦，走千家万户。
作为一名客户经理，要有清醒的头脑，灵敏的嗅觉，及时捕捉各种经济信息，并不断分析、研究、及时发现问题，反馈信息，促进银行业务的健康发展。要注重研究与开发市场，通过网络、媒体等手段，了解国家产业、行业、产品政策、地方政府的经济发展动态，分析客户的营销环境，在把握客观环境的前提下，调查客户，了解客户的资金运作规律，及时确定营销计划，巩固银行的资金实力。及时了解各家商业银行与客户业务往来情况及在我行所占的比重;同时坚持以客户为中心，明确客户的现状及发展规划，客户在我行的业务数量、质量、收益、潜力、需求等情况，锁定目标客户，建立起良好的合作关系。
客户经理作为全权代表银行与客户联系的“大使”，应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。对现有的客户，客户经理要与之保持经常的联系，而对潜在的客户，则要积极地去开发。开发的目的主要是营销产品，力争实现“双赢”。根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，通过对市场的深入研究，提出自己的营销方向、工作目标和作业计划。首先要本着“银企双赢”的原则，计算好本行的投入产出账，也替客户算好账，为客户设计最合适的金融产品组合;其次是细分客户，确立目标市场和潜在客户，对客户进行各方面的分析与评价。时刻保持与客户的联系和调动客户的资源，利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系，对客户进行富有成效的拜访与观察。第三，在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。如有需求及时向有关部门报告，积极探索为其开发专用产品的可能性。第四，加强风险管理，有效监测和控制客户风险。密切注意客户生产、经营、管理各个环节的变化情况和大额资金流动情况，无论出现什么问题都要与资产安全联系起来考虑，及时采取措施。按照规定建立健全客户档案和监测台账，及时、分析资料，实时监测客户信用情况;并认真做好贷后检查和日常检查，及时催收贷款利息和本金;必要时积极参与企业管理，协助企业搞好生产经营管理和财务管理，尽最大限度减少资金损失。
思维决定行动，行动决定结果。客户经理必须具有较强的开拓创新意识，主要体现在客户市场的开拓及金融产品营销的开拓。优质服务体现在全新的客户服务理念、全方位的客户服务内容以及现代化的服务手段上。为使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现客户第一的观念。客户经理在接触客户的过程中，要牢记“客户的需求就是客户经理的工作”这一发展思路，勇于创新，创造性的开展工作，用真诚的心，把兄弟情、朋友义注入工作中，要为客户所想、知客户所愁，排客户所忧、做客户所需、情系客户心。用情去包容客户，用心去体谅客户，用爱去感动客户，用优质服务去发展客户。
针对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务。当客户过生日时收到我们送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动;如果客户烦恼时收到我们发来的短信趣言，也一定会把不快暂时抛到脑后，而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床，更因看到我们忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影而感动……虽说事情都很平常、也很简单，但一定会赢得客户的支持与理解，促进彼此之间的感情。
我认为要做一名合格的客户经理，应以风险防范为中心，始终贯穿以客户为中心，创自身的品牌这一理念来培养我们的忠诚客户，树立信用社自已的形象，做出信用社自已品牌，从而最终实现我们的利润最大化。
下面我们公司明年的工作计划：
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理和上门服务。
3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。
2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。
金融办主任工作计划和目标 金融工作计划篇二
本学期是我作为金融与基础科学系系主任的第一个学期，在认真学习学校的工作计划和教学中心的布置的各项教学任务以及系主任工作职责后，我确定了我的工作目标和方向：认真应对新的教育环境下，教学模式和形式的变化，自发学习，结合本系的自身特点进行思考，并积极的开展各项工作，本着对任课教师和学生服务的思想，配合高职教务和成人教务部门推动各项工作的开展，完成各项教学任务，以达到全面服务教学，做好老师教学和学生求学的后盾。
坚持以教学工作的中心的原则，严格执行系主任职责：(1)根据学校的发展规划，和教学中心的要求：以教学常规管理为基础，以教学改革为重点，以提高效率为手段，以实践教学为突破口，以教、科研活动为落脚点，加强教学与实践操作的结合，全面推进本系的各项工作。(2)严格教学管理制度、教师考核制度。现在各种制度有章可循，在制度的约束下，全系的管理就变得简单而有效了。(3)积极开展教研活动的讨论。本系迄今为止进行了三次教研活动，每次教研活动都有确定的主题，老师们都能积极予以回应，并提出了很多建设性的意见。
(一)教学管理方面
1.抓好教学管理制度建设，规范日常教学程序
本学期第一次的系里活动围绕新学期的教学活动开展，包括：重申职大、电大学生学习资料的整理与上传;课程的核定;尤其是课改后网上课堂的执行;对于调停课的程序、以及成人课堂的管理等和老师们都进行了沟通，保证课程的有序进行。完成了新开课的统计、老师课时核定等相关教师利益的工作。
(二)进行教研教改研究，提高教师的理论水平和科研能力
本学期第二次研讨中我们讨论内容是"如何结合学生特点进行教学，如何把学生留在课堂"，"如何结合学生特点进行教学"结合在如何提高教学有效性的会议上老师们的发言，我们展开了热烈讨论，我们感到其实每位老师都在挖空心思想各种办法来进行课堂教学，也很有责任心，这样的讨论也布置给每个老师，作为一个教改的课题去思考并撰写成文。
(三)坚持教学考核，促进制度的贯彻和落实
在需要向不同的教学部门提交各类的资料过程中，老师们相互配合，在规定的时间前后，我也会给老师们进行温馨提示，并帮助电脑方面不擅长的老师进行资料的上传。在资料检查的过程中，我发现老师们都很积极主动，并且很认真的按照要求完成了各项任务，体现了老师们对教学工作的责任感。检查结果如下：负责职大课程8位老师们上传了10门课程学习资料，负责电大课程教学的老师10人上传了36们课程的学习资料，在规定的时间内，完成了各项任务。
(四)做好毕业生学生论文的布置和过程监控工作
完成了职大物流专业和行政管理专业共计67人次和高职物流专业16人次的论文分组、导师见面等论文布置工作，并了解学生参与情况，及时与教务处沟通。目前，职大的论文正在陆续收缴，下一步要进行论文答辩的分组等。
(五)做好信息传递员
1. 坐班人员通过qq的平台进行沟通，快速并有信息反馈
2. 不坐班的老师通过邮箱进行信息传递，并通过短信的方式进行提醒
3. 部分不善用电脑的老师通过电话的方式进行信息联络，并给予了传递电子信息的帮助。
4. 开学初，我们专门设立了公共邮箱，将本学期要完成的工作进行梳理，将任课教师要提交的教学资料，进行电子整理，并自制了一些电子文档，如课程考核方案等。可以帮助老师了解各个时段需要做的工作。同时，为了打印方便，在公共邮箱里也集中了老师需要打印的各类文档，利用坐班的便利优势为老师们提供了一些服务。
1.对前半段工作的总结，公布教学检查的结果，听取老师对我工作的意见。
2.收集课程改革后老师们的比较集中的问题和看法。
3.申请了市电大关于开放大学的有关课题，由系内全体青年教师承担。课题申请成功后，进行具体的分工和课题研讨，并请教系里有课题经验的教授予以指导。
4.在高职处的安排下，做好高职教学的有关检查和教学改革工作。由于目前我系没有高职学生大赛的项目，我们将改革的重点放在课程内容上。
金融办主任工作计划和目标 金融工作计划篇三
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20xx年市金融办将在市委市政府的坚强领导下，树立“抓金融、促发展”理念，强化“大融资、大金融”意识，坚持以社会融资总量为中间目标,坚持充分发挥金融支撑功能和发展壮大金融业并重，坚持直接融资与间接融资并举，不断拓宽融资渠道，创新融资方式，千方百计扩大社会融资总量，进一步提升金融支撑我市经济社会发展的能力。
一、总体目标
实现社会融资总量300亿元,其中市内外银行信贷增幅超全省平均水平。力争1户企业上市成功过会，2户以上企业进入上市辅导阶段，10户以上企业进入重点培育阶段。新引进一家以上股份制银行进入筹建实质阶段。基本完成农村合作金融机构改制。实现新开业小额贷款公司2家以上,新增贷款投放超25亿元。实现融资性担保公司累计贷款担保额突破100亿元。
二、重点任务
（一）努力扩大银行有效信贷投放
坚持“有扶有控”，增强执行货币政策的灵活性、针对性和有效性，充分发挥银行主渠道作用，努力扩大信贷规模，同时注重灵活运用新型融资工具，利用银行综合金融服务优势，持续加大有效信贷投放，力争20xx年市内外银行新增贷款不低于上年，其中市内银行新增贷款不低于130亿元，贷款增速不低于全省平均水平。
1、全力争份额抢规模。继续实行信贷投放目标管理，加大信贷考核力度。年初市金融办将会同市人行、银监局，将市委、市政府确定的年度信贷投放目标任务，分解到各行社，实行月考核月通报和季分析调度制度，并作为硬指标，列入年终对各金融机构信贷考核。进一步引导、激励各行社早投放、多投放。激励各金融机构及早谋划，积极向总分行争取政策和信贷倾斜支持，多跑省行跑总行，力求多争份额多抢规模，做大信贷资源“总盘子”。强化分析调度，加大与金融机构协调联动，采取形势分析会、“窗口指导”、项目对接调度、进展通报等形式，强化常态和动态对接，及时介绍最新金融政策和产业政策，通报全市重大项目进展、企业资金需求和信贷投放进度，提前谋划、及早对接、牢牢把握每一阶段信贷投放的主动权。
2、加大银企对接力度。坚持早对接、密集对接，年初及早制定全年银政企对接一揽子活动和工作。围绕市委、市政府重大发展战略、重点工程、重大项目，全年组织4次以上大型银政企对接以及股份制银行滁州行等主题活动。注重突出特色，根据不同类型企业的融资需求，分层次组织系列“小规模、分专业、见实效”的专题对接活动。综合利用滁州金融网、人行征信、发改委项目和经委企业管理等系统，利用中小微企业金融服务平台，第一时间收集发布更新信息，畅通部门与银行、担保以及企业之间对接渠道，动态对接。进一步扩大对接范围，积极邀请各类证券、基金、保险、信托、租赁、担保、小贷等金融投资机构参与，进一步扩大融资合作面，以此促进业务合作，推动机构引进。
3、以项目为龙头，积极扩大信贷增长空间。会同市人行、银监局和发改委、经信委等经济主管部门密切配合，重点围绕美好新滁城建设、苏滁产业园、招商引资、产业结构调整、承接产业转移等重大项目以及企业资金需求情况，抓紧编制、储备、对接项目，抓紧启动新一轮与金融机构项目合作。引导金融机构围绕市委、市政府发展主线确定投资主线和信贷切入点，以项目为抓手，按照银行信贷要求，完善前期手续。及时督查和通报项目对接进展，全力落实项目合作成果，突出重点，以重大项目争份额，努力扩大信贷空间。
4、大力拓展银行表外融资规模。银行表外融资是当前形势下企业融资较为灵活简便和现实有效的方式。鼓励金融机构综合利用各类信贷替代工具，开发信贷替代产品，积极推进银行承兑汇票、信用证、保函、保理、理财产品、信托贷款、委托贷款、结构化融资等表外融资业务，加大对地方经济实际投放力度。将表外融资量作为软指标，列入年终对各金融机构信贷考核。
5、充分发挥综合金融工具融资功能。鼓励各金融机构积极争取总行旗下的证券、信托、租赁、基金、保险等控股公司的多牌照金融资源支持，综合利用多种金融工具，发挥“投贷债租证”综合优势，采取“信贷+基金”、融资租赁、股权融资、贷投合作、直投等方式扩大融资规模。
6、加大与市外银行的合作力度。进一步深化与国家开发银行的合作，采取更为灵活有效的合作模式，吸引其持续扩大对我市城市建设领域的信贷支持。推进与进出口银行的深度对接，重点推动外向型经济和进出口企业与进出口银行的融资合作力度。积极推进与市外各类股份制银行、城商行和外资银行的融资合作，利用其机制灵活、产品新颖、模式多样优势，重点加大对我市成长型、科技创新型企业和优势集群集聚产业上下游优质中小企业的信贷支持力度。力争20xx年市外金融机构来滁投放超30亿元。
（二）大力推动资本市场直接融资
1、加快推动企业上市融资。坚持“政府引导、企业自主、市场运作、政策扶持”的思路和“优选一批、培育一批、辅导一批、上市一批”的工作步骤，进一步健全企业上市推进机制，全力帮扶引导，持续保持我市企业上市的强劲势头，力求企业上市首发和再融资不断取得新突破。力争实现扬子木业上市过会。对已进入辅导期的拟上市企业，一企一策，全力推进，对具备条件、有上市意愿的各类企业，将尽快纳入市级后备资源库，重点筛选2-4家企业，政策倾斜，重点培育，力争有更多的企业进入省级资源库，享受省级优惠政策。不断加大宣传和培训力度，采取专家授课、机构辅导、舆论宣传等方式，加速后备企业上市进程，大力培植上市资源。
2、积极推进债券融资。抓住国家加大企业债券发行力度、简化审批程序的有利进机，积极创造条件，以城建、交通、能源、高新技术等收益相对稳定、风险较小的行业为重点，鼓励和引导全市已上市公司、国有骨干企业和大企业发债。支持市开发区同创公司发行企业债券。
3、积极推进票据融资。抓住国家扩大直接融资的机遇，市金融办将会同市人行、市经委和各金融机构，加大与中国银行间市场交易商协会的对接沟通，充分利用非金融企业债务融资工具，帮助企业到银行间市场融资。认真筛选直接债务融资目标培育企业，鼓励上市公司、大企业和重点骨干企业到银行间市场发行中期票据、短期融资券、集合票据等债务融资工具融资，并以此腾出信贷规模，支持中小企业发展。
4、积极扩大信托融资。市金融办将主动帮助企业加强与省内外信托公司的业务合作，设计适合不同企业和项目的相应信托产品，通过信托贷款、信托股权投资、其他权益类投资等方式引入信托资金，吸引民间资本参与，对受贷款规模、准入条件等制约无法通过银行贷款融资的.项目、工程和企业予以支持，不断扩大信托融资量。
5、大力发展租赁融资。加强与租赁公司、融资租赁公司、金融资产管理公司以及银行控股租赁公司的合作，支持租赁公司通过售后回租方式盘活在建项目的各类资产。鼓励企业通过直接租赁、转租赁、委托租赁等手段进行融资。
（三）完善多层次金融组织体系，增强金融支撑能力
1、加大金融机构引进力度。以在皖设立分支机构的各类股份制银行、外资银行和城商行为重点，加大引进力度，推动签订引进战略合作协议，及时掌握其网络布点规划信息和国家金融监管政策导向，畅通引进绿色服务通道，强化引进工作领导组和推进协调组职能，明确任务，责任分解到人，全程跟踪推进。会同市银监局、市人行，积极跟进、主动服务，全力构建引进金融机构绿色服务通道。积极引进市外金融机构。全力推进股份制银行分支机构设立工作，力争再引进1家股份制商业银行。
2、鼓励村镇银行开设分支行。支持优质小额贷款公司发展成为村镇银行，鼓励符合条件的村镇银行在乡镇设立分支机构。加大财政扶持力度，鼓励村镇银行与商业银行错位竞争，引导其立足县域和“三农”搞好金融服务。
3、全面深化农村合作金融机构改革。全力推动凤阳农村信用联社改制工作进入实质性阶段。完成来安联社改制为农商行工作。加快天长、明光、全椒农合行改制为农商行步伐。吸引优质社会资本参与到改制过程中，提升农商行的服务水平，支持绩优农商行上市，充分发挥服务“三农”主力军作用。
4、规范有序发展小额贷款公司。认真落实省政府“控制数量，提升质量，合理布局，防范风险”的要求，坚持组建与规范并重，积极扩大试点成果，鼓励各类资本实力强的大企业发起设立，吸引更多的社会资本参与，同时积极向上争取,力争20xx年再获批筹建开业2家以上小额贷款公司。加大监管力度，促进小贷公司规范经营、强化风险防控。加大政策扶持力度，鼓励和引导小贷公司不断提升管理水平，降低利率和成本，其进一步发挥好在缓解小企业、个体工商户和农户融资难中的积极作用，真正成为金融支持县域和“三农”的有益补充。
5、加快完善融资担保体系。坚持融资性担保行业强化社会责任和实行可持续发展并举，逐步建立以国有资本为主体、社会资本为补充的市县两级担保体系，发挥政府主导融资性机构的主力军作用，坚持市场化运作，建立符合现代企业制度的法人治理结构，充实资本实力，立足服务中小企业，创新融资担保方式，充分利用和发挥好政府信用和财政性资金杠杆作用，不断提升融资担保能力，扩大担保融资量，为更多的中小企业担保融资发挥好服务作用。努力做好融资性担保公司风险防范工作。力争20xx年累计贷款担保额超百亿元。
6、促进投融资平台快速健康发展。进一步深化投融资体制改革，支持和推动市城投公司做大做强，建立投融资平台与财政、土地联动，资金“借用还”良性循环的运作机制，通过整合资源、盘活存量、收储土地、出让金净收益全额返还等方式，不断充实资本金，壮大资产规模，优化资产结构，持续提供稳定的现金流，提升平台经营获益能力。走出一条“在融资中实现投资，以投资保障融资”的可持续发展新路子，更好地发挥政府投融资主力军作用。
7、积极吸引基金投资。扶持和引导浚源基金加大投资力度，吸引更多社会资本和民间资本参与，发挥示范效应，以此带动更多投资机构对我市企业和项目开展投资。认真浚源基金设立经验，继续发挥好财政资金的杠杆效应，加大政策扶持和对接引进力度，积极承接资本转移，吸引更多的股权投资基金、风投、创投基金来我市开展风险投资，支持企业战略重组，壮大规模，提升实力，做大做强。
6.金融工作计划2019年
7.金融2019年工作计划
8.金融工作计划怎么写2019
金融办主任工作计划和目标 金融工作计划篇四
1.荣誉感、责任感、归属感是打造一支业务全面、工作热情高的团队的基本条件。
第一，责任感是财务人员最基本、最重要的职业素质之一。
今年上半年，在领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，财务部取得了良好的成绩。上半年，全体财务人员在繁忙的工作中表现出了极大的努力和敬业精神。虽然我们做了很多工作，但是下半年的任务会更重，压力会更大。还有很多事情等着我们。我们将以积极主动的态度和开拓创新的精神，在下半年完成这项工作。为公司经营目标的完成做出更大的贡献！
针对财政部门工作中存在的问题，下半年的工作将重点抓好以下几个方面:
一、积极参与企业管理，做好公司财产物资的清点工作。
随着公司的发展，财务管理的作用越来越明显。财务治理涉及到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度，经得起各种审计、税务部门的财务检查。
第二，保持学习，从而提高部门员工的业务技能水平和法律意识。
随着财税新规的出台，财务人员需要及时加强专业知识的培训。尤其是增值税、企业所得税、个人所得税等。，财务部门要多做培训，多学习，多讨论，争取企业利润最大化。培养公司财务人员既能做好资金收付工作，又能充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
第三，欢迎国税检查的检查。
7、8月份，国税审计将按计划对公司20xx年的财务工作进行审计。对于敏感问题，我部将进行自查自纠，确保提供数据的合理化，统一口径，提高会计信息报告的精细度，确保审计工作的顺利进行。
四。完成20xx年预算初稿的编制。
按照集团历年的要求，下一年度的预算初稿将在10月和11月编制完成。根据公司的运营模式和生产实际，通过对公司各项费用的认真调研和测算，编制初稿。
最后，财务部的工作不是独立的，离不开各部门的配合。希望在以后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟精神，为下半年的完成和企业经营目标的实现做出更大的贡献！
金融办主任工作计划和目标 金融工作计划篇五
业务部作为公司的窗口，直接面对客户，个人的一言一行代表着公司的`形象，因此必须树立良好的个人形象和精神风貌，掌握全面的业务知识。我们给客户传递的不只是信任感，更是一种信赖感。担保行业不同于一些传统行业，我们不需要对客户卑躬屈膝，当然也不能唯我独尊。应该不卑不亢、坚持原则、自信、大方，建立一种互利、互信、平等的合作关系。熟悉公司每种业务的办理流程和所需资料，加强专业知识的学习，如财务、法律等，是我工作的第一要务;了解每个行业的发展状况、变化趋势，结合自贡本地经济结构特点，重点掌握化工、机械加工、塑料制品、建筑建材等传统基础性行业的现状和趋势，成为我第二阶段的学习目标。学会分析企业的经营情况，建立一套分析模型，从定性分析做到定量分析，使每个企业的真实经营情况得以还原，帮助我们更好的判断风险、评价风险、控制风险，成为我第三阶段的学习目标。
做业务离不开营销，一个好的业务人员不仅是会卖产品，更是会营销自己。树立良好的精神风貌和专业的个人形象，有道德、讲原则，在工作中游刃有余，展现自己独特的人格魅力，我想，营销的第一步已经成功了。怎样才能建立自己的营销体系，不仅能使客户找到你，还能与客户成为朋友，其中第一条就是得到银行、信用社、邮政储蓄等一系列金融机构的支持，与他们建立良好的合作关系，让他们为我们带来更多优质的客户。第二、让客户为你带来更多的客户，认真对待每一笔业务，用心对待每一个客户，相信他就会给你带来更多的客户，你的财富就会源源不断。第三、通过网络、媒体等公共平台需找你的目标客户，当然也包括你的亲戚朋友都会成为你的帮手，有效的利用身边一切可以利用的资源、整合资源，相信就能事半功倍。
三、加强反担保方案的设计能力
通过这段时间跟随公司团队所做的几笔业务，我发现担保公司在执行反担保时比较被动，大多的反担保措施都只能在合同中约定，难以得到法律层面的支持。能否成功的设计反担保方案成为我们控制风险的关键。众所周知，各项指标都很优秀的企业都不会成为我们的客户，能与我们合作的都是存在某种瑕疵的企业，在这种情况下，我们既要控制风险又要开展业务，给我们提出了更高的要求。对客户的反担保要做到深入挖掘，重点分析，按照公司领导的核心要求“增大客户的还款意愿，增加客户的违约成本”，那么我们必须对客户进行深入、细致的调查，摸清企业的真实情况，特别是法人的个人资产要深入挖掘，不容客户隐瞒或虚构，只有这样才能对症下药，设计出最佳的反担保措施。其次，换位思考，从客户角度出发分析哪些反担保措施是客户觉得制约力最强的，在反担保设计中做到“覆盖面广，核心抵押物突出，执行难度低，变现能力强”。
虽然风险控制不是我们的工作重点，但作为业务人员的我应该尽自己所能把风险控制在第一阶段。首先确保收集资料的详尽、真实、准确，其次在现场调查中做到客观、深入、细致，做到多渠道、重验证，全方位对企业进行了解调查，利用好工商部门、银行、税务部门、企业上下游关系等诸多渠道。业务人员也应该是一个多面手，对财务和风控也应该认真学习，建立一套定量的风险评价体现，使自己在工作中也能反复验证，不断改进。使自己的业务能力得到全面提升。
人不仅要会走路，而且应该学会不走寻常路。任何时期的墨守陈规、固步自封终将导致被淘汰，对于高速发展的现代企业更是如此。担保业是一个受政策面和资金面制约力极强的行业，要在这个行业里立足、生存，必须要学会创新。
金融办主任工作计划和目标 金融工作计划篇六
xx部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取“确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户”的策略，制定详细营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。
巩固现金管理市场领先地位。继续分层次、深入推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，增强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。今年争取新增现金管理客户185200户。
深入开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也就是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要。20xx年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结经验，深化营销，增强营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量；要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深入分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。20xx年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。
做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势，争取更大的存款份额。同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。
客户资源就是全公司至关重要的资源，对公客户就是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质服务的基础上，进一步体现个性化、多样化的服务。
要建设好三个渠道：
一就是要按照总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理；每个对公业务网点(含综合业务网点)应当根据业务发展情况至少配备1名客户经理，客户资源比较丰富的网点应适当增配，”构建起高素质的营销团队。
二就是加强物理网点的建设。目前，由于对公结算业务方式品种多样，公司管理模式的差异，对公客户最常用的仍然就是柜面服务渠道。我行要加强网点建设，在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的业务需要，满足客户的需求。各行部要制定详细的网点对公业务营销指南，对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。
三就是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年，电子银行业务在继续“跑马圈地”扩大市场占比的同时，还要“精耕细作”。
金融办主任工作计划和目标 金融工作计划篇七
党政办：
一、商务工作
社消零35亿(以市上下达任务为准)。
引进世界500强企业和国内500强企业，培育进出口企业，特别是培育500万美元规模以上出口企业。
2.服从和服务于全区经济社会的发展大局，在指导思想上牢固落实市第七次党的代表大会精神，实施“一三五八”发展战略和建设“商务高地”的战略目标，以厅市合作为契机，以国家级开发区为载体，狠抓项目的招商引资和承接产业转移，深入实施充分开放合作战略，加快发展开放型经济和现代化服务业，进一步发挥商务工作在打造“一城、三区、五基地、八突破”和市委提出的“四个年”中的积极作用。
3.大力发展开放型经济，一是搭建外商投资促进平台。
发挥省商务厅引进外商投资的资源、信息以及人才优势，积极邀请世界500强等知名跨国企业、知名商业零售连锁企业、著名酒店集团赴德阳投资考察。
二是推进对贸易创新发展。
打造一批外贸公共服务平台，培育壮大外贸主体队伍。
利用国际市场开拓资金、优化外贸
结构等项目资金，提升产业、企业和产品国际竞争力。
三是促进对外经济合作。
发挥开发区产业和企业优势，深入实施“走出去”战略，促进企业跨国经营。
4.大力做好现代化商业服务业建设工作。
高水平打造旌湖片区和八角片区商贸、物流、旅游等服务。
一是推动服务业项目储备库的建设，通过对项目进行储备一批、引进一批、建设一批，努力促进现代化服务业快速发展。
二是建立和完善服务业统计指标体系。
加强与统计部门沟通和协作，配合建立涉及服务业相关部门的统计指标，以及综合反映全区服务业发展水平的指标体系。
5.完成商业网点规划实施方案。
**市商务局牵头制定了20xx年-20xx年商业网点规划，其中涉及经济开发区的商业网点一笔带过，特别是八角工业园区没有纳入规划之中，**市商业网点规划对经开区商业网点的布局缺乏具体的指导和操作性。
按照管委会的安排和要求，年内完成开发区商业网点规划的实施方案。
6.加快流通领域市场体系建设，规范酒类流通和生猪屠宰行业的管理。
一是推进商贸领域中涉及市场秩序的行政执法，协助做好部门间执法协调，会同有关部门开启专项整治，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。
二是规范酒类流通和生猪屠宰的管理工作。
今年将开发区内四家零散的手工屠宰作坊
“放心酒”、吃上“放心肉”。
二、金融管理工作
经20xx年12月12日开发区党委会研究决定，成立**市经开区金融办公室，与**市经开区商务局合署办公，金融办公室主任由商务局局长兼任，设专职工作人员1名。
由于商务局成立伊始，仅有3名工作人员。
人手短缺。
今年与市金融办对接后，引进一名金融专业人员，特别是懂金融风险控制的专业人才，同时，对商务局现有人员进行培训，成为商务和金融工作的多面手。
2.促进银企合作，组织收集交流金融经济信息，促进信息对称，疏通融资渠道，为区内企业服好务。
3.协助人民银行、银监会加强区内金融机构监管，负责对区内融资性担保机构、小额贷款公司的管理和服务，并监测、预防运营风险。
三、其他工作
1.组织参加重大商务招商引资活动和工作会议;按要求、时间、准确填报商务统计表，按要求汇总向有关部门填报统计报表。
2.落实稳定、安全工作责任制。
3.创建机关“文明单位”。
4.完成委领导交办的其他工作。
20xx年是“十二五”开局之年，是本市加快转变经济发展方式，以更高标准实施“人文北京、科技北京、绿色北京”战略，建设中国特色世界城市的重要之年。
为进一步促进首都金融科学发展，加大金融对经济社会发展的支持力度，优化金融发展环境，根据市委十届八次全会、全市经济工作会议、20xx年工作报告、20xx年市政府折子工程、“十二五”北京市金融业发展规划等会议精神和文件要求，拟定本年度计划。
一、总体安排
2011年全市金融工作的总体思路是：以推动首都金融业科学发展为主题，以金融促进加快转变经济发展方式为主线，充分发挥金融对实施“人文北京、科技北京、绿色北京”战略，建设中国特色世界城市的促进作用，紧紧围绕“服务、创新、监管”三项重点，努力营造“大服务、大协同、大发展”工作格局，着力健全金融组织体系，着力完善金融市场体系，着力深化金融改革创新，加快建设具有国际影响力的金融中心城市。
二、重点任务
(一)进一步提升首都金融业的科学发展水平。
——全力推进金融创新。
为契机，在制度、组织、产品、服务、市场等方面争取一批金融创新，服务“人文北京、科技北京、绿色北京”建设。
1.积极推进国家科技金融创新中心建设。
围绕《中关村国家自主创新示范区发展规划纲要(20xx-20xx年)》，研究制定建设国家科技金融创新中心实施方案，明确推进首都科技金融创新发展政策的责任分工。
充分发挥首都创新资源平台功能，推动中央和地方科技金融创新资源整合，建立科技金融政策落实与提升的绿色通道。
鼓励银行在示范区设立和改建特色专营机构，推动非银行金融机构开展科技金融创新，完善科技金融生态环境。
做大做强中关村科技担保公司和中关村小额贷款公司，探索在中关村核心区建立社区银行。
继续开展科技保险试点工作，争取进一步扩大科技保险覆盖面。
2.创新文化创意产业金融服务。
加强文化创意产业投融资服务体系建设，提升北京市文化创意产业投融资服务平台功能，加快建设国家级文化产权要素市场，完善贷款贴息、创业投资引导基金等服务措施，支持版权质押式贷款等信贷产品创新，积极引导金融资本助推文化创意产业发展。
3.探索建立绿色金融发展体系。
鼓励金融机构引入环境评价要素，实施绿色信贷、绿色保险、绿色证券政策，加大对新能源及节能环保产业的重点授信支持。
探索开展碳交易、气候灾害保险和再保险等金融产品的研究，支持设立节能减排领域的产业投资基金和股权投资基金。
4.争取一批金融创新在京先行先试。
增强科技信贷专营机构、文化创意产业金融服务中心、绿色金融服务中心的覆盖面和影响力。
建立集合债券、集合票据、集合信托等创新产品发行的长效机制，研究探索私募债券、地方中小金融机构信贷资产证券化、地方融资平台资产证券化等领域的产品创新。
支持保险资金投资本市土地储备、基础设施、重点产业等领域，积极研究在中关村开展个人毕业论文税收递延型养老保险试点。
积极推进跨境贸易和投资领域人民币结算试点，做好股权投资基金及其管理企业利用外资工作，探索在天竺综保区等具备条件的地区开展离岸金融业务试点。
——推进金融要素市场壮大发展。
制订金融要素市场建设发展规划，着力打造标准、建设平台、丰富品种和扩大影响，完善首都要素市场体系。
按照提升发展一批、创新发展一批、跨区域发展一批、整合发展一批的思路，打造千亿元级交易所，提升首都金融要素市场的竞争力和辐射力。
5.支持全国性场外交易市场建设。
扩大中关村代办股份转让系统试点规模，加强协调服务和宣传培训，加大政策支持力度，鼓励更多企业备案挂牌，吸引更多中介机构参与。
为全国性场外交易市场运营管理机构落地提供全面政策服务支持，推进相关基础设施建设和人才引进工作。
6.推动一批金融要素市场提升发展。
际影响力的技术交易核心市场。
增强北京金融资产交易所的全国中心地位，推动信贷资产交易、信托资产交易、股权投资二级市场等业务板块建设，探索建立组合融资平台。
提升发展北京石油交易所现货基础，夯实其与国家大型石油企业销售平台终端用户的合作，推动更多石油、石化产品入市交易，推动形成石油定价中心功能。
推动新华金融信息交易所开展交易模式设计、交易品种丰富、信息交易标准化等工作，逐步发展成为具有国际影响力的金融信息平台。
7.推动一批金融要素市场创新发展。
推动中国北京文化产权交易所筹备设立，将其建设成为全国性文化产权交易中心市场。
协调推进北京大宗商品交易所开业运营，推动导入中央单位资源，逐步形成铁矿砂、焦炭、钢铁线材等覆盖钢铁行业链上下游的交易品种格局。
协调推进大宗农副产品交易所建设，推动开发北京特色农产品交易品种。
鼓励探索特色商品领域要素市场建设。
8.推动一批金融要素市场跨区域拓展。
扩大中国林业产权交易所影响力，加强与国内资源大省(自治区)的合作，进一步完善全国性集体林权流转系统建设。
支持北京环境交易所创新清洁发展机制项目和自愿减排项目交易模式，加强在节能量、排污权交易等方面的区域合作。
推动北京国际矿业权交易所与内蒙古等矿业资源富集地区的合作，拓展跨区域业务，研究推出中国铁矿石价格指数。
9.推动一批金融要素市场整合发展。
探索建立本市要素
市场统一的电子化信息平台，加强风险监测与提示，强化资金监管。
支持北京产权交易所集团按照“一托十”架构协同发展，巩固全国第一大产权交易市场地位。
协调推进钢铁、木材、粮食等大宗商品交易所整合发展。
——促进创业投资和股权投资体系发展。
通过构建“1+3+n”体系，完善发展环境，加速聚集优质股权投资基金资源，吸聚社会资本参与，优化产业链条。
10.健全“1+3+n”股权投资发展体系。
发挥北京股权投资发展基金作用，加快推进面向科技、文化创意、绿色等领域产业投资基金，加速聚集和培育优秀股权投资基金管理机构，着力培育优质成熟有限合伙人。
推动在京设立外商投资股权投资基金管理企业。
11.努力完善创业投资和股权投资发展环境。
加强注册服务，优化注册机制和程序，加快注册工作。
建立股权投资企业数据库，开展行业运行统计，加强人才培养，推进创业投资和股权投资企业与金融机构沟通合作。
做好为中国股权投资基金协会服务工作，支持北京股权投资基金协会发展，强化行业自律和服务，提升行业竞争力。
做好创业投资和股权投资企业备案工作，探索备案管理与政策落实相结合的工作机制。
12.积极引导社会资本参与设立产业投资基金和股权投资基金。
完成“北京服务新首钢”股权投资基金首期募集，支持石景山区开展服务业综合改革试点，推动西部地区转型发展。
积极探索社会资金参与小城镇建设的新路径，在房山区、大兴区和顺义区开展小城镇发展基金及其管理公司设立试点，引导资金投向小城镇建设领域。
在房山区设立全国首支村级股权投资基金。
——继续丰富金融组织体系。
持续聚集国内外高端要素资源，稳步发展地方中小金融机构，发展金融中介服务机构，构建种类齐全、分工协作、竞争高效的产业生态体系。
13.加速聚集各类金融机构。
重点做好外资金融机构引进工作，努力推进外资银行本地法人化改制、在京设立分行。
继续推动证券公司、期货公司、保险公司、基金公司等在京新设工作。
发挥总部经济优势，积极支持更多符合条件的企业集团设立财务公司，鼓励吸引金融租赁公司、消费金融公司等各类新型金融机构，以及个人本外币兑换特许机构等经营金融业务的非金融机构落户北京。
积极为大型金融机构在京设立财富管理中心等功能性机构创造条件。
14.促进小额贷款公司多元化发展。
稳步扩大小额贷款公司试点规模，重点支持经营合规、服务成效明显的小额贷款公司增资扩股。
推进小额贷款公司投资主体多元化，探索研究民间资本、外资发起设立小额贷款公司。
研究推进小额贷款公司信贷资产转让业务。
积极争取相关优惠政策，优化小额贷款业发展环境。
15.推动融资性担保公司健康发展。
能力和竞争力。
增强政策性担保公司资本实力，发挥财政扶持资金的杠杆作用。
进一步推动融资性担保公司信用评级工作，促进融资性担保公司在风险可控的情况下，加大对中小企业融资的担保力度，适度提高放大倍数，充分释放担保能力。
充分发挥融资性担保行业自律组织作用，加强行业引导和服务。
16.支持行业自律组织和中介服务机构发展。
筹建北京市金融商会。
充分发挥银行、证券、保险、期货、信托、财务公司、股权投资等行业协会职能，支持金融街商会、商务中心区金融商会、海淀金融创新商会、丽泽金融商会等商会组织发展。
培育发展具有较高公信力和国际水准的信用评级机构，不断创新信用产品和服务。
支持金融领域标准制定和推广组织在京设立发展。
——推进金融功能区建设发展。
继续推进金融功能区规划建设，强化功能定位，加强整体品牌推介，推动完善“一主一副三新四后台”协同发展格局。
支持金融街拓展工作，将德胜科技园和广安产业园纳入政策辐射区，承接金融街的产业溢出，形成南北连片发展的新格局，并推进与丽泽金融商务区的有机连通。
做好商务中心区核心区土地招标过程中金融机构引进工作，开展东扩区的宣传推广和金融产业布局研究。
支持丽泽金融商务区加快开展招商推介工作。
18.深化金融功能定位。
金融街持续强化总部金融功能，同时积极发展资产管理、要素市场交易等金融服务功能。
商务中心区不断巩固国际金融功能，着力完善国际化配套服务。
丽泽金融商务区积极发展新兴金融产业。
金融后台服务园区增强服务功能，实现各自功能定位，与前台功能区建立有机联系，实现协同发展。
19.开展金融功能区整体品牌推介。
持续推进首都金融功能区宣传推介工作，提升各功能区的品牌形象。
深化与国内外知名金融区域的交流合作，促成大型会议、专业论坛落地，不断提升首都金融功能区的行业影响力。
策划首都金融功能区的整体宣传方案，制作首都金融功能区建设实体沙盘和电子沙盘。
(二)进一步加大金融对经济社会发展的支持力度。
——广开渠道扩大社会融资规模。
在货币政策由适度宽松转为稳健的形势下，充分发挥间接融资和直接融资作用，充分发挥非银行金融机构作用，充分发挥“政银企”交流平台作用，多渠道加大对首都经济社会发展的融资支持力度。
20.完善沟通交流机制。
拓展“政银企”沟通交流机制，吸收证券、保险、信托、股权投资、担保、要素市场等各类金融组织参加。
增强企业参与度。
积极开展“政金企”专项活动，推进分类分层次沟通交流。
加大项目收集和整理力度，加大融资方案组合力度。
21.全面加强投融资工作。
统筹利用好政府资金、银行
信贷资金、资本市场和民间资本，满足全市固定资产投资、重点功能区建设、50个重点村改造、保障性住房建设等领域的资金需求。
积极运用公积金贷款模式、融资租赁模式、城市发展基金模式、资产证券化模式，支持运用信托贷款、委托贷款等融资工具，促进保险资金运用渠道创新，引导创业投资和股权投资支持重点产业发展，积极扩大民间投资。
——加快完善全市企业上市工作体系。
按照“培育一批、辅导一批、改制一批、上市一批”的总体要求，加快完善企业上市工作体系，充分发挥协调机制、政策机制、合作机制、信息机制、培训机制作用，加速形成和巩固主板的“北京板块”和创业板的“中关村板块”，打造和树立一批首都品牌和国际品牌。
22.完善企业上市政策支持。
加快制定出台《关于进一步推动企业上市工作的意见》的具体操作细则，提出资金支持的兑现办法和流程，明确政府部门支持企业上市的具体举措。
支持市属企业整体上市或主业资产上市。
23.加强企业上市联动服务。
在与北京证监局、上海证券交易所、深圳证券交易所全方位合作基础上，建立“四方企业上市信息沟通协调联席会议机制”。
在深圳证券交易所北京路演中心的基础上，择址建设“北京企业路演中心”和“北京远程开市中心”。
24.实现企业信息资源共享。
市网的基础上，组建北京拟上市企业联盟、北京地区保荐代表人联盟和北京企业上市媒体联席会议机制。
25.强化后备企业辅导培训。
按照营造上市氛围、提振企业信心、传授专业知识、加速上市步伐的要求，针对国有企业、现代制造业、现代服务业、文化创意企业、都市农业等行业和区域企业开展系列专题培训和辅导。
——构建中小企业金融服务体系。
持续加大政策支持和引导力度，鼓励各类金融机构开发适合中小企业尤其是小企业特点的金融产品，努力改善和提升金融服务水平。
26.加强对中小企业金融服务政策支持。
会同金融管理部门研究制订金融支持中小企业发展的政策措施，着力从法律政策体系、融资对接平台、财政杠杆带动、统计监测与风险防范等方面营造有利于中小企业融资的环境。
27.搭建中小企业融资服务体系。
以加强协调互动为核心，建立健全政府部门、银行、证券公司、保险公司、信托公司、创业投资和股权投资、信用体系、担保机构和信用增进机构、资产管理公司、中小企业等多位一体的服务对接机制。
促进北京市中小企业金融服务平台增强服务能力，探索建立专业化的中小企业投融资服务平台。
——深化发展农村金融体系。
体化新格局。
28.推进新型农村金融组织健康发展。
切实推进新型农村金融机构和小额贷款公司设立。
总结邮政储蓄银行“三农”信贷专营机构经验，稳步推进“三农”信贷专营机构发展。
探索建立政策性农业保险与涉农贷款联动方式，降低农村信贷风险，切实加大涉农信贷投放力度。
积极扩大农业担保范围，研究推动农业担保公司与小额贷款公司融资合作。
29.推进农村信用体系建设。
继续支持“三信”工程建设，完善农村信用体系，加大金融支农力度。
积极推动小额贷款公司、村镇银行等接入人民银行个人和企业征信系统。
以怀柔区为农村信用体系建设试验区，探索农村信用评级工作与农村金融服务相结合的工作机制。
30.推进农村金融综合改革。
支持大兴区深化农村金融综合改革试验区建设，指导昌平区建立城乡一体化金融改革试验区。
支持金融机构针对农民开展包括理财服务在内的各类个性化金融服务。
创新对农村地区特别是山区的金融服务模式，鼓励和引导金融机构在远郊区县设立网点，布放各类自助终端，积极推动实施“农村基本金融服务村村通工程”。
——建立健全民生金融体系。
着眼于首都新的发展阶段在民生改善、社会管理、公共服务等领域新需求，加强金融手段运用，为市民支付和消费创造便利环境，为社会管理和公共服务提供有力保障。
31.深入实施“三通”工程。
整合社会资源，吸引更多
企业加入“三通”工程。
结合“社区开展基本公共服务全覆盖”工作要求，进一步扩大并提升“三通”功能网点建设，注重向长安街以南地区发展，扩大农村地区自助缴费终端布放范围。
大力推动商业银行跨行支付系统对接，鼓励在京中资银行的网点全面开放所有缴费业务。
进一步拓展缴费业务品种，丰富拓展“三通”工程支付渠道，加大“三通”工程的宣传力度。
32.加快发展消费金融服务。
支持北银消费金融公司加快发展，创新产品和服务，扩大消费金融覆盖面。
加大金融支持文化消费、老龄消费、健康消费、网络消费等新兴消费的力度。
积极发展第三方支付，为消费者提供便利安全的支付手段。
加强政府部门各类支付业务的渠道整合与互联互通，为社会公共服务部门提供便捷高效的.支付手段。
33.引入保险手段提升公共服务和城市管理水平。
推动构建商业健康险和基本医疗保险相衔接的医疗保障体系。
研究引入商业保险机制解决本市城市化进程中失地农民、拆迁户等养老保障问题。
推进在地铁等重点场所建立有关责任保险制度、在本市高危行业和重点领域建立安全生产责任保险制度试点工作。
创新开发适合社会需求的公众责任险产品，大力发展旅游安全责任险、医疗责任险、校方责任险等保险产品和服务。
研究建立本市工程质量保险制度。
探索在高层楼宇、部分行业推动开展强制火灾公众责任保险试点。
(三)进一步优化首都金融业的发展环境。
——完善金融法治和政策环境。
不断完善金融发展环境，为金融发展提供法治保障、政策支持、统计分析和研究支撑。
34.优化金融法治环境。
启动本市金融立法工作，开展立法前期研究，为推动建设具有国际影响力的金融中心城市提供法治保障。
开展在京金融机构司法需求调研，为司法机关设立金融法庭提供决策参考，与司法机关共同开展金融犯罪防控等领域的调研工作。
35.推进政策落实和提升。
按照“四个服务”的要求，加强对中央企业、大型金融机构的跟踪调研和对接服务，落实相关战略合作协议，以服务中央单位和驻京部队平台为依托，全面提升协调服务能力。
完善政策支持体系，根据金融业发展实际和金融机构设立新趋势，扩大政策覆盖范围，提高政策支持力度。
提升政策导向性，对重点吸引的金融机构研究个性化的政策措施。
提升政策适用性，研究全国性金融要素市场的运营服务机构、金融服务外包机构等比照金融企业享受政策的方式和途径。
推动市有关部门与国家金融管理部门之间、市属机构之间、市属机构与金融行业组织之间建立完善统计数据沟通机制和形势分析会商机制。
完善充分反映首都特征和地位的金融业统计核算体系，加强对首都金融相关统计指标的监测和分析，研究本市社会融资总量指标体系，编制北京金融发展年度报告。
37.开展战略性课题研究。
针对北京金融发展和金融全局工作中遇到的综合性重点、难点和前沿问题，深入开展金融改革创新、金融支持首都经济圈建设等战略性课题研究。
——优化金融人才成长环境。
确立“建设世界金融人才之都”的目标。
围绕金融产业发展，加强人才培养力度，搭建政策平台、服务平台、成长平台和组织平台，切实为金融产业发展提供智力支持和人才保障。
38.强化首都金融人才政策保障。
制定《首都金融人才队伍建设的意见》，对金融人才发展进行总体部署。
探索试点“高端金融人才特区”，拓展人才服务绿色通道。
39.提升金融人才服务时效性。
建立人才服务联动机制，为金融人才创造落户、医疗保障、住房、子女就学等方面的便利条件。
建立金融人才信息库，为人才服务搭建信息平台。
40.全面促进金融人才成长。
开展央地、区域金融人才交流，实现人才合作发展。
推进政府、金融机构、高校合作，拓宽金融人才培养渠道。
41.加强金融人才组织建设。
增强市金融工作部门服务能力，加强市区两级金融工作人才队伍建设，支持区县充实金融工作部门力量。
加强与市委、市政府相关部门的金融工作组织共建。
充分发挥金融团工委、首都女金融家协会和各类行业协会的平台作用。
推动金融党建、团建工作创新。
——推进金融合作交流。
合作交流，增强首都金融的影响力和辐射力，实现开放合作共赢。
42.积极推进区域金融合作。
重点推进北京与首都经济圈辐射城市的金融合作，发挥金融在打造首都经济圈中的作用，全面落实京蒙区域金融合作协议相关工作。
推进环渤海经济圈区域金融合作，研究建立金融一体化合作试验区。
积极开展与国内有关金融城市的信息沟通和工作交流。
43.加大金融支持对口支援工作力度。
加强金融对北京与内蒙古赤峰和乌兰察布、四川什邡、新疆和田、青海玉树、西藏拉萨等城市对口支援工作的支持力度。
根据不同地区的金融需求，积极协调在京金融机构支持援建工作。
44.继续推进京港、京台金融合作。
推动与香港建立金融全面合作机制，加强在跨境人民币结算等领域合作。
促进京台两地金融业务和人才交流，借鉴台湾在财富管理、消费金融等方面先进经验，促进机构合作。
45.加强金融国际交流。
推动设立全球pe联盟，支持联合国在京永久设立全球金融可持续发展理事会。
积极吸引国际性金融组织和金融机构在京设立分支机构、召开国际性会议。
加强与国际性金融中介组织、行业协会和金融中心城市的交流合作。
——加强北京金融宣传推介。
不断丰富宣传内容，开拓宣传媒介，完善宣传平台。
通过宣传金融发展水平，提升首都金融影响力。
46.提升宣传层次。
探索与高水平公关公司的合作，总体设计首都金融特有符号和宣传方案。
多方位宣传金融服务环境、监管环境、政策环境、信息环境、社会信用环境、安全稳定环境、开放环境，为首都金融业发展营造良好的发展环境。
47.拓展宣传媒介。
发挥首都金融媒体联盟和新华08财经资讯平台作用，深入开展首都金融品牌立体宣传推介活动。
着眼“五个之都”的总体部署，努力打造北京金融会展品牌，提升北京国际金融博览会、北京国际金融论坛、全球pe北京论坛等活动的影响力。
——维护首都金融安全稳定。
切实发挥首都金融风险防范、应急、处置、化解工作体系和机制作用，认真履行地方授权监管职责，提高维护首都金融安全稳定的能力和水平，为金融业持续健康发展、为金融创新提供有力保障。
48.完善金融风险防范机制。
与在京金融管理部门共建金融风险防范信息沟通平台。
稳步提高市区两级风险排查工作水平。
推动金融应急指挥机构建设。
49.加强对小额贷款公司和融资性担保公司的监管。
制订发布《北京市小额贷款公司试点监督管理暂行办法》，引导小额贷款公司依法合规经营，增强小额贷款公司防范金融风险的能力。
不断完善符合本市实际的融资性担保公司监管
制度，明晰市与区县责任分工、监管规范和操作规程，对已审批的担保公司开展审慎监管。
建立健全与金融监管部门的合作机制。
50.做好“打非”和风险处置工作。
落实国务院处置非法集资部际联席会议工作要求，完善本市打击非法集资和打击非法证券经营活动工作机制，协调有关部门切实打击各类非法金融活动。
组织有关部门及时化解潜在的金融风险。
搞好全市金融安全宣传活动，增强市民金融风险意识。
三、保障措施
加强组织领导和统筹协调。
在市金融服务工作领导小组统筹领导下，建立计划实施的指导协调机制，重点做好年度计划拟订、实施、评估等工作。
充分发挥市金融服务工作领导小组办公室组织协调作用，重点研究解决计划实施过程中跨口、跨部门问题，提高各有关部门和区县政府的工作参与度。
加强市金融工作部门与人民银行营业管理部、北京银监局、北京证监局、北京保监局等金融管理部门的协同合作。
做好计划的实施与评估。
制定工作计划分工实施方案，层层分解任务，明确责任分工。
在全市范围内探索建立工作计划的反馈机制与考核评估机制。
1.现货工作计划
2.现货销售工作计划
3.现货行业工作计划
4.现货投资工作计划
5.现货原油工作计划
6.现货白银月工作计划
7.现货白银周工作计划
8.现货销售月工作计划
金融办主任工作计划和目标 金融工作计划篇八
为了更好的对银行的整体流程做出熟悉，为了更好的能完成领导下发的任务。20xx年，我决定对自己做出一系列工作规划上的安排。今年是我进入实习的第一个月，虽然说我就读的是金融行业，但是我对银行的整个体系工作都不熟悉，具体的流程以及工作的流程都不明白，所以需要把自己的日志做好整体的规划，从来能够妥善的应对。
未来的几个月我将在金融户当实习生的工作金融故事一个对钱有着很敏感的部门尤其是对于整个银行的工作体系都需要在各个方面掌握好，尤其是市场营销方面的管理更需要熟悉。所以我打算在未来的工作中拿出一个月的时间，把整个银行的各个部门的`运作进行熟悉。并且对银行的整体业务以及金融方面的产品做出深入的了解，这样才能更好的为客户提供解答以及提供个人方案。
虽然已经离开了校园进入实习期的工作，但是我仍然会努力的学习，尽快来掌握银行整体的流程，以及学习现代金融的管理知识。如今是21日，四季最耀眼的一年，中国将进入全面高速发展金融了，改革也逐渐凸显苗头，所以在未来中我需要不断地学习新的金融知识，以应对未来更快的变化以及更快的发展。
虽然现在领导对我还没有工作指标上来要求，但是我知道这一天只将会来临，所以在未来的工作中我会努力的学习领导的工作方式，并且不断地完善自己，争取早日熟悉银行业务，从而提高自己的利用价值。当领导下发一些其他任务给我时，我也会毫不犹豫的进行完成，从中可以得到很好的经验。并且在工作中也会向其他的同行请教，从而能够更快的融入集体，达到团结一致共同进步的目的。
金融办主任工作计划和目标 金融工作计划篇九
20xx第一篇年，是“十四五”开局之年，非常时期金融“活水”将承担起更多支持实体经济发展的责任和担当。区地方金融监管局将在区委、区政府的领导下，进一步做大做强金融业，让资本的力量流通在“双循环”格局下，推动我区金融业在新起点上实现新跨越。
做好建立常态化沟通联络机制。加强金融机构及企业走访力度和沟通联系，搭建“政金”沟通交流平台，围绕企业最关心、最直接、最现实的利益问题，多方联动妥善解决企业发展过程中的实际困难。定期举办金融企业沙龙、银企对接会等主题活动，筑牢“政金企”沟通纽带。修订《市南区金融业发展政策》、《市南区金融高端人才管理办法》，简化政策兑现条目、材料，及时兑现政策，坚定企业在市南兴业发展的信心和决心。促进金融与实体产业协同发展。依托青岛市软件园和航运贸易优势，发挥好辖区银行、保险机构和基金、创投风投机构集聚的优势，引导金融资源导向数字经济、工业设计、航运贸易等产业，实现实体产业及产业链与金融业互动发展，形成良好的协同发展效应。
积极跟进再谈项目。梳理金融业招商目录，面向金融业发达的国家和地区，重点跟进意才合资证券、招金期货等项目，采取“一对一服务”，实行全程跟踪，保障项目顺利落地。发挥会计、法律、券商等金融专业服务机构集聚的优势，吸引更多优质金融机构落户；大力招引新兴金融业态。开展定向招商、以商引商、产业与金融联动招商等形式，重点引进培育创新发展融资租赁、保付代理、税收筹划、家族办公室等新金融业态，加强对上期所、浙江国际油气交易中心和中钢期货的招引服务，及时对接驻外招商团队，建立长效联络机制，争取更多非银行机构和新兴金融业态落户我区。
完善企业上市培育机制。加强与区发改局、科技局、民营经济局、文旅局等各行业主管部门以及各街道办事处的对接力度，全年组织开展资本市场专题培训10场以上，进一步扩充拟上市资源。根据企业发展阶段和经营实际，进行分级分类培育，综合运用各交易所、券商、投资机构及各类专家资源，为企业提供定制化服务，形成层次有序的上市培育梯队，全年推动1—2家企业上市、1家以上企业进入上市申报程序。提升青岛资本市场服务基地影响力。加强与市级部门的沟通协调力度，导入全市上市企业、拟上市企业名录，以及各类基金公司、财富管理机构、金融智库人才等资源，建成不少于1000家的企业资源库。带领企业赴上海、深圳等经济发达、资本聚集的城市交流学习、或参加全国性高端论坛，为企业搭建一个获取知识、对接资源的平台，进一步提升企业对基地的认可度，打造企业上市发展热潮。搭建融资服务平台。依托青岛资本市场服务基地，打造服务范围更广、针对性更强的融资服务平台，全年开展5场以上项目路演、金企对接等投融资活动，采取线上互动与线下交流相结合的方式，搭建融资对接桥梁，帮助更多企业利用资本市场拓宽融资渠道，争取年底实现区内直接融资规模突破200亿元。
要继续加大排查力度，联合公安、市场监管、属地街道办事处等对辖区内商务楼宇进行全面排查，督促企业依法合规经营，挤压涉众型经济犯罪活动的生存空间。要健全多部门联合的金融风险防范机制，发挥在法院、检察院专业部门、公安经侦及市场监督等多方联动的优势，不断强化信息通报协调机制和对风险企业快速反应处置机制，形成整体工作合力，有效打击金融违法犯罪行为。强化宣传引导，重点开展防范非法集资进社区活动，联合金融机构组织不少于第二篇00次金融知识讲座，最大限度扩展受众面，形成浓厚的金融风险防范氛围。
推动中山路区域金融复兴工程。以中山路为核心的西部老城区发挥航运产业、外贸企业和文化企业集聚的优势，引进和培育船舶融资租赁、海洋保险等以海洋经济为特色的金融业态，探索供应链金融、航运金融、文化金融等创新金融产品和业务，促进产融结合，打造金融业发展“新引擎”。发展高端楼宇经济。以海航万邦、海信创业中心、远雄大厦、泛海名人广场等区域内高端楼宇为重点，培育具有系统重要性的新兴独立财富管理机构，配套一批关联高端中介服务机构，优化金融产业链条，建设“高端财富管理综合服务示范区”，印记现代高端金融机构，发挥集聚优势，促进金融业发展模式由机构数量累积型向产业效益集聚型转变。
区地方金融监督管理局
20xx年12月